Einen Debitor aus einem Serviceauftrag erstellen
In Business Central können Benutzer Serviceartikel und Debitoren direkt von der Serviceauftragsseite aus erstellen, ohne den aktuellen Kontext verlassen zu müssen. Die Möglichkeit, einen Serviceartikel direkt aus dem Serviceauftrag zu erstellen, umfasst auch das Erstellen eines Debitors. Dieser optimierte Prozess ermöglicht eine effiziente Entitätserstellung während der Serviceauftragserstellung und sorgt dafür, dass der Workflow reibungslos abläuft.
Stellen Sie sicher, dass Sie Kundenvorlagen eingerichtet und die erforderlichen Felder ausgefüllt haben, um einen neuen Debitor direkt aus dem Serviceauftrag zu erstellen. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass die benötigten Felder, wie Name, Adresse und Stadt im Servicekopf des Serviceauftrags ausgefüllt sind.
Wechseln Sie zum Menü Serviceauftrag, und klicken Sie auf die Option Aktionen.
Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Funktionen aus.
Wählen Sie die Option Debitor erstellen aus.
Wählen Sie die entsprechende Debitorvorlage aus.