Didacticiel 1 : créer une séquence de vente

Dans ce premier didacticiel, nous vous expliquons le processus de création d’une séquence de base permettant de guider un vendeur en facilitant une présentation à un nouveau client potentiel. La séquence comprend le flux suivant :

• Envoyer une présentation à un client

• Attendre un jour

• Faciliter un appel téléphonique de présentation avec le client

Tâche : configurer l’espace de travail Accélérateur des ventes (facultatif)

Lorsque vous configurez une séquence pour la première fois, l’espace de travail Accélérateur des ventes peut ne pas être entièrement configuré dans votre environnement. Cet espace de travail doit être configuré. Vous savez que votre environnement n’est pas prêt, car une barre rose s’affiche en haut de votre écran, comme illustré dans l’image suivante, ainsi qu’un bouton permettant de configurer l’espace de travail Accélérateur des ventes :

Si votre écran ressemble à l’image ci-dessus, procédez comme suit pour configurer votre espace de travail. Sinon, vous pouvez passer directement à la tâche : créer une séquence.

1. Si nécessaire, ouvrez l’application Centre des ventes Dynamics 365 et passez à la zone des paramètres Sales Insights.

2. Sous le groupe Accélérateur des ventes, cliquez sur Séquences.

3. Si vous voyez le message vous invitant à activer le flux de travail afin que la séquence fonctionne correctement, cliquez sur le bouton Activer. (Cette opération peut prendre quelques minutes.)

4. (Facultatif) Vous pouvez également cliquer sur le bouton Activer maintenant en regard de Découvrir plus d’insights avec l’analyse détaillée des séquences.

5. Une fois le flux de travail activé, cliquez sur le bouton Configurer l’espace de travail.

   

6. Sur l’écran Espace de travail Accélérateur des ventes, cliquez sur le bouton Configuration rapide.

7. Sur l’écran Configuration rapide de l’Accélérateur des ventes, sélectionnez Tous les rôles de sécurité.

8. Assurez-vous que Prospects s’affiche sous Type et formulaire d’enregistrement. (Ne modifiez pas le formulaire par défaut.)

9. Cliquez sur le bouton Publier.

10. Une fois terminé, votre écran Espace de travail Accélérateur des ventes ressemble à l’image suivante. (Vous êtes maintenant prêt à créer votre première séquence.)

    

Tâche : créer une séquence

1. Sous le groupe Accélérateur des ventes, cliquez sur Séquences.

2. Cliquez sur + Nouvelle séquence.

3. Sur l’écran Créer une séquence, vous pouvez créer votre séquence à partir d’un modèle existant ou de zéro. Pour la créer à partir de zéro, cliquez sur Démarrer à partir de zéro.

4. Sur l’écran Définir les propriétés de la séquence, procédez à la configuration suivante :

   a. Dans le champ Nom de la séquence, saisissez un nom de séquence, par exemple Séquence du didacticiel.

   b. Dans la zone de texte Description, saisissez la description de la séquence : à qui elle s’adresse, à quel cas d’utilisation elle fait référence, etc. Exemple : Cette séquence permet de guider un vendeur tout au long du processus de présentation initiale à un nouveau client.

   c. Définissez le champ Type d’enregistrement sur Prospect.

   

5. Cliquez sur Suivant.

Tâche : choisir la première activité à effectuer par le vendeur

Maintenant que nous avons créé la séquence, nous allons commencer à créer les étapes. Dans notre exemple, nous allons commencer par envoyer un e-mail au prospect.

1. Dans le concepteur de séquences, cliquez sur le bouton Ajouter une action sous l’étape La séquence commence ici.

2. Sous l’onglet Étapes, sélectionnez Envoyer un e-mail.

   

3. Configurez l’e-mail comme suit :

   • Titre : E-mail de présentation

   • Description : « Envoyer au client un e-mail de présentation qui nous présente en tant qu’organisation ainsi que vous. »

   • (Facultatif) : si votre organisation a créé différents modèles d’e-mail à appliquer, vous pouvez cliquer sur + Ajouter un modèle d’e-mail, puis sélectionner le modèle d’e-mail que vous souhaitez utiliser.

   

4. Cliquez sur le X pour fermer le volet des propriétés de l’étape Envoyer un e-mail.

Tâche : ajouter des activités supplémentaires à effectuer par votre vendeur

À présent, nous pouvons définir d’autres activités à effectuer par les vendeurs. Dans notre exemple, nous allons ajouter une étape d’attente, puis une étape d’appel téléphonique.

1. Cliquez sur le bouton + sous l’étape Envoyer un e-mail.

2. Sous l’onglet Étapes, sélectionnez l’étape Définir le temps d’attente.

   

3. Configurez l’étape Définir le temps d’attente comme suit :

   • Jours : 1

   • Heures : 0

   

4. Cliquez sur le X pour fermer le volet des propriétés de l’étape Définir le temps d’attente.

   Ensuite, nous ajoutons l’activité d’appel téléphonique.

5. Cliquez sur le bouton + sous l’étape Attendre 1 jour.

6. Sous l’onglet Étapes, sélectionnez l’étape Effectuer un appel téléphonique.

   

7. Configurez l’étape comme suit :

   • Titre : Appel de suivi

   • Description : Vérifier que l’e-mail a été reçu et si le client a d’autres questions.

   

8. Cliquez sur le X pour fermer le volet des propriétés de l’étape Effectuer un appel téléphonique.

Tâche : enregistrer et activer la séquence

Enfin, nous devons enregistrer et activer la séquence pour la mettre à disposition de votre organisation.

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

2. Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur le bouton Activer pour activer la séquence.

   

3. Une fois que l’écran Activer la séquence s’affiche, cliquez sur Activer.

Félicitations ! Vous avez créé votre première séquence. À présent, vous pouvez commencer à l’associer à différents enregistrements de prospect.