שימוש בסינכרון בצד השרת עם סוכן מכירות

סינכרון בצד השרת מספק סינכרון ישיר של הודעות דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות בין אפליקציות Dynamics 365 ושרת הדואר האלקטרוני של Exchange. הפעלת סינכרון בצד השרת היא דרישה מוקדמת לשמירת הודעות דואר אלקטרוני ופעילויות של Outlook ב- Dynamics 365. להפעלת סינכרון בצד השרת יש את היתרונות הבאים:

• כל המשתתפים בהודעת דואר אלקטרוני או בפעילויות שהם משתמשי סוכן המכירות יראו את המצב הזהה (שמור או לא שמור) של הפעילות ב- Outlook.
• הסר הודעות דואר ופגישות שנשמרו.
• שמור תשובות באופן אוטומטי בהודעות דואר אלקטרוני שנשמרו ב- CRM.

הפעלת סינכרון בצד השרת

אם אתה מנהל מערכת CRM, באפשרותך לפשט את חוויית המוכר על-ידי הגדרת סינכרון בצד השרת של הודעות דואר אלקטרוני ופעילויות עבור כל המשתמשים של סוכן המכירות. לקבלת מידע אודות הפעלת סינכרון בצד השרת, ראה התחברות ל- Exchange Online.
אם אתה מוכר ואם סינכרון בצד השרת אינו מותאם עבורך על-ידי מנהל המערכת, תתבקש להפוך סינכרון בצד השרת לזמין עבור תיבת הדואר שלך בעת שמירת פעילויות Outlook ב- Dynamics 365 באמצעות סוכן המכירות בפעם הראשונה.

תצורת תיבת דואר לשמירת פעילויות Outlook ב- Dynamics 365

משתמשי Dynamics 365 יקבעו את תיבות הדואר שלהם על סמך ההגדרות שסופקו כחלק מהפעלת סינכרון בצד השרת.
כדי שמשתמש סוכן מכירות ישמור הודעות דואר אלקטרוני ופעילויות של Outlook ב- Dynamics 365 מסוכן המכירות, תיבות הדואר שלו חייבות להיות:

• מוגדרות לשימוש בסינכרון בצד השרת עבור דואר אלקטרוני נכנס, דואר אלקטרוני יוצא ופגישות.
• אושר
• (תצורה) נבדקה והופעלה

בנוסף לתצורה שלעיל, למוכרים יכולים לקבל תשובות להודעות דואר אלקטרוני שמורות ב-CRM באופן אוטומטי אם נבחרה כל אפשרות אחרת מלבד אין הודעות דואר אלקטרוני‬‏‫ ב‎כרטיסיית דואר אלקטרוני ב'הגדרות התאמה אישית' ב-Dynamics 365.  

פתרון שגיאות

אם אתה מקבל שגיאה עקב סינכרון בצד השרת, עיין במדריכי פתרון הבעיות הבאים לפתרון:

• לא ניתן לשמור דואר ב-CRM בגלל הגדרות תיבת דואר לא חוקיות
• תיקון של שגיאות תיבת דואר ב- Dynamics 365