Introduzione

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È possibile impostare e usare workflow per connettere task di processi aziendali eseguiti da utenti diversi. Le attività di sistema, ad esempio la registrazione automatica, possono essere incluse come passaggi nei flussi di lavoro che precedono o seguono le attività dell'utente.

È possibile usare la funzionalità del flusso di lavoro in Business Central per i processi seguenti:

  • Approva documenti di vendita e di acquisto: il sistema di approvazione dei documenti di vendita e di acquisto consente agli utenti di inviare un documento, ad esempio un'offerta di vendita o un ordine fornitore, per l'approvazione in base a una gerarchia predefinita di responsabili dell'approvazione con limiti di importo di approvazione specificati.

  • Approva articoli, clienti o fornitori: è possibile richiedere l'approvazione di nuovi articoli, clienti o fornitori prima che possano essere usati negli acquisti e nelle vendite. È inoltre possibile richiedere l'approvazione di una modifica del limite di credito di un cliente o di una modifica del prezzo unitario di un articolo.

  • Invia notifica agli utenti: è possibile impostare dei flussi di lavoro per informare gli utenti della creazione di articoli, clienti o fornitori. È inoltre possibile avvisare gli utenti della modifica di alcuni campi. Ad esempio, invece di approvare le modifiche al limite di credito di un cliente, il responsabile delle vendite desidera semplicemente essere informato quando qualcuno modifica il limite di credito di un cliente.

  • Flussi di lavoro di integrazione: con i flussi di lavoro di integrazione è possibile specificare le azioni quando viene creato un documento in entrata. Ad esempio, è possibile inviare i documenti di acquisto a un servizio OCR quando si crea un nuovo documento in entrata.

Per usare i flussi di lavoro in Microsoft Dynamics 365 Business Central, è necessario impostarli e abilitarli, configurarne gli utenti e specificare come questi ricevono le notifiche.

Sono disponibili quattro modi per creare nuovi flussi di lavoro:

  • Creazione manuale di un flusso di lavoro.

  • Usare la funzione Crea flusso di lavoro da modello per creare una copia del modello di flusso di lavoro per poi modificare il modello in base alle esigenze.

  • Usare la funzione Copia flusso di lavoro per creare una copia di un altro flusso di lavoro già creato che non sia un modello di flusso di lavoro.

  • Usare la funzione Importa da file per importare un flusso di lavoro che è già stato creato in un altro database di Business Central.