Attivazione dell'instradamento

Una volta configurata e attivata, la tabella per il routing può essere attivata in una delle due modalità seguenti:

• Attivazione manuale: un rappresentante seleziona il pulsante Salva e distribuisci.

• Attivazione automatica: con Power Automate è possibile usare un flusso personalizzato per attivare le regole di gestione.

Attivazione manuale

Dopo che una tabella è stata abilitata per l'instradamento, il pulsante Salva e instrada viene aggiunto alla barra dei comandi del modulo della tabella. Quando i rappresentanti selezionano Salva e distribuisci viene visualizzata una finestra di dialogo per l'instradamento. Possono confermare l'instradamento dell'elemento selezionando il pulsante Instrada nella finestra di dialogo per l'instradamento.

È possibile eseguire l'instradamento manuale in una visualizzazione tabella come I miei casi aperti. Quando una o più righe sono selezionate, viene visualizzato il pulsante Applica regole di gestione. Selezionando questo pulsante viene applicata la regola di gestione a tutte le righe selezionate.

Attivazione automatica

Spesso l'applicazione di una regola di gestione viene eseguita meglio automaticamente. In questi scenari, è possibile usare Microsoft Flow per attivare l'instradamento delle righe in base a condizioni come la data di creazione o aggiornamento di una riga e così via.

Ad esempio, un'organizzazione potrebbe avere un portale per i clienti da cui i clienti possono inviare casi. In questi casi ha senso applicare automaticamente le regole di gestione per garantire che i casi vengano immediatamente trasferiti alla coda corretta. Questo metodo può essere applicato anche negli scenari in cui vengono aggiornate colonne specifiche su una riga del caso che possono influire sulla coda in cui si trova l'elemento.

Quando un flusso Microsoft Flow viene creato da una soluzione Microsoft Dataverse, è possibile usare il connettore Dataverse (ambiente corrente) per eseguire azioni non associate in Microsoft Flow. Un'azione non associata è un'azione che non è collegata a una tabella specifica, ad esempio un caso o un lead. Poiché non è associata a una tabella specifica, può essere eseguita in qualsiasi tabella dell'applicazione. Questo approccio offre alle organizzazioni una maggiore flessibilità in quanto consente di usare una singola azione per supportare più scenari. La distribuzione di Multicanale contiene un'azione non associata denominata msdyn_ApplyRoutingRuletablerow. Questa azione implementa il set di regole di gestione attivo per la tabella specificata.

Ad esempio, se si desidera applicare automaticamente il set di regole di gestione dei lead ogni volta che viene creato un nuovo lead, si crea un flusso Microsoft Flow simile a quello nell'immagine seguente.

Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione dell'instradamento.

Funzionamento dell'instradamento dei casi predefinito

Poiché la riga del caso è generalmente la tabella chiave che le organizzazioni usano per l'instradamento, nella soluzione è incluso un trigger predefinito per instradare automaticamente i casi. La gestione è basata sul valore della colonna Distribuisci caso nella riga della tabella dei casi. Il trigger viene valutato solo quando vengono create le righe del caso.

Quando un caso viene creato:

• Se Distribuisci caso è impostato su Sì, la riga viene instradata.

• Se Distribuisci caso è impostato su No, la riga non viene instradata.

Per impostazione predefinita, quando si crea un caso manualmente, la colonna Distribuisci caso è impostata su No. Pertanto non viene attivato alcun instradamento quando un caso viene creato manualmente. L'organizzazione può creare un flusso personalizzato per attivare automaticamente l'instradamento dei casi tramite qualsiasi altra colonna in base al proprio scenario aziendale, come spiegato nella sezione precedente. Inoltre, è possibile attivare un flusso personalizzato per impostare la colonna Distribuisci caso su Sì sulla base dello scenario aziendale. In queste situazioni il caso viene instradato.