Terzisti come risorse prenotabili
La risorsa prenotabile è un lavoratore a contratto o un dipendente che può lavorare per un conto lavoro. Il campo Tipo di lavoratore nella risorsa prenotabile ne determina il tipo. Il campo Fornitore definisce il fornitore a cui è associata la risorsa prenotabile. Associando una risorsa prenotabile a un fornitore come contatto, è possibile indicare che il contatto è un dipendente della società fornitrice. La modifica dei campi Tipo di lavoratore o Venditore di una risorsa influirà sulle convalide future di nuovi record creati dalla risorsa prenotabile, come gli inserimenti di ore. Tuttavia, le modifiche non invalideranno i record esistenti.
Impostare i terzisti come risorse prenotabili in Project Operations è relativamente semplice:
Andare a Progetto > Risorse e selezionare Nuovo.
Nella pagina Risorsa prenotabile selezionare il Tipo di risorsa, che può essere Utente se il terzista ha bisogno di accedere a Project Operations per inserire ore o spese. Di conseguenza, il terzista avrà bisogno di una licenza valida per accedere al sistema.
Selezionare Contatto o Account per il campo Tipo di risorsa. Si userà questo campo se il terzista non richiede l'accesso a Project Operations ma può essere disponibile per assegnazioni di attività o prenotazioni su progetti. Questi tipi non consentono l'accesso al sistema.
È consigliabile selezionare Account per rappresentare la società del venditore come risorsa prenotabile e quindi selezionare Contatto per rappresentare i singoli dipendenti del venditore.
Quando si seleziona il Tipo di risorsa, viene chiesto di selezionare il corrispondente record Utente, Account o Contatto.
Nel campo Tipo di lavoratore selezionare l'opzione Lavoratore a contratto per impostare il terzista come risorsa prenotabile. Se si lascia il campo Tipo di lavoratore vuoto, la risorsa prenotabile sarà considerata come un dipendente.
Dopo aver selezionato Lavoratore a contratto come tipo di lavoratore, è possibile selezionare il fornitore per cui lavora la risorsa.
Selezionare un fuso orario per la risorsa, quindi Salva per salvare il record.
Per assicurarsi di poter assegnare la risorsa prenotabile a un conto lavoro, verificare che la risorsa sia un lavoratore a contratto. Assicurarsi inoltre di associare un tipo di risorsa Contatto all'account fornitore come tipo Contatto o Utente. Infine, assicurarsi che il valore del campo Fornitore corrisponda al valore del campo Fornitore del conto lavoro.