Associazione di ispezioni

Le ispezioni non sono associate direttamente agli ordini di lavoro, ma ai tipi di attività servizio. I tipi di attività servizio vengono aggiunti ai tipi di incidente e agli ordini di lavoro e sono i passaggi che vengono eseguiti dai tecnici per un ordine di lavoro.

Associazione di ispezioni a un tipo di attività servizio

Per modificare un tipo di attività servizio, andare all'area Impostazioni dell'applicazione Field Service. Nel gruppo Ordini di lavoro selezionare Tipi di attività servizio. Impostare l'interruttore Include ispezione su Sì per visualizzare il campo di ricerca Modello di ispezione, come illustrato nello screenshot seguente.

È possibile selezionare un modello di ispezione pubblicato per l'attività di tipo servizio e visualizzare le domande in anteprima nel modulo.

Aggiunta di ispezioni a un tipo di incidente

Anziché aggiungere un'ispezione direttamente a un tipo di incidente, creare un record di attività servizio tipo incidente. Per aggiungere un'attività servizio tipo di incidente, selezionare la scheda Attività servizio e quindi scegliere + Nuova attività servizio tipo di incidente.

Selezionare quindi il tipo di attività servizio associato all'ispezione. Dopo aver applicato il tipo di incidente a un ordine di lavoro, il tipo di attività servizio viene aggiunto all'ordine di lavoro con l'ispezione associata.

Aggiunta di ispezioni a un ordine di lavoro

Anziché aggiungere un'ispezione direttamente a un ordine di lavoro, selezionare la scheda Attività servizio dell'ordine di lavoro, quindi scegliere + Nuova attività servizio ordine di lavoro.

Nell'elenco delle attività servizio per l'ordine di lavoro è incluso il modello di ispezione, come mostrato nello screenshot seguente.

Associazione di ispezioni ai cespiti cliente

Spesso le organizzazioni di servizi eseguono molte ispezioni sulle stesse attrezzature dei clienti. I cespiti cliente vengono usati in Field Service per rappresentare le attrezzature dei clienti. È necessario creare una cronologia dei servizi per i cespiti cliente ed è possibile associare un'ispezione a uno di tali cespiti.

Per correlare un'ispezione a un cespite cliente, usare la sezione Correlata a e modificare l'attività servizio dell'ordine di lavoro associata all'ispezione.

In questo modulo selezionare il cespite cliente. Associando un cespite cliente si garantisce che il tecnico possa visualizzare il cespite che necessita dell'ispezione. Dal cespite del cliente, il tecnico può visualizzare tutta la cronologia delle ispezioni correlate.

Ispezione di più cespiti presso la sede del cliente

Se un tecnico deve ispezionare diversi cespiti presso la sede del cliente, è possibile gestire questo scenario in due modi:

• Creare una sola ispezione con più domande, una per ogni cespite, quindi associare l'ispezione a una singola attività servizio.

• Creare più attività servizio dell'ordine di lavoro, ciascuna con un'ispezione.

Quando si determina l'approccio da usare, tenere presente che è possibile associare le attività servizio dell'ordine di lavoro ai cespiti cliente per creare la cronologia dei servizi, che è visualizzabile nel record del cespite del cliente. In sostanza, la creazione di più attività servizio, ciascuna correlata a un diverso cespite del cliente, offre il vantaggio di creare la cronologia dei servizi. Il vantaggio di una singola attività servizio con più domande è che risulta più facile da aggiungere a un ordine di lavoro e più veloce da compilare.

Ispezioni estemporanee

Spesso le organizzazioni devono condurre ispezioni indipendenti dagli ordini di lavoro. La funzionalità standard in Field Service richiede un ordine di lavoro, ma è possibile abilitare l'aggiunta di ispezioni ai cespiti cliente direttamente in Field Service. Per abilitare questa funzionalità è necessario personalizzare la relazione tra le tabelle Cespite cliente e Ispezione e rendere visibile la relazione nell'app Field Service.

Per altre informazioni, consultare Usare le ispezioni senza ordini di lavoro.

Dopo aver completato questa personalizzazione, i tecnici possono creare nuove ispezioni dal record del cespite cliente.

Ruoli di sicurezza

I ruoli di sicurezza forniscono l'accesso alle ispezioni come indicato di seguito:

• Amministratori di Field Service: creano modelli di ispezione e li associano ai tipi di attività servizio.

• Field Service - Distributori: aggiungono attività servizio con ispezioni agli ordini di lavoro.

• Field Service -Risorse: visualizzano gli ordini di lavoro a cui sono assegnate, insieme alle attività servizio degli ordini di lavoro e alle relative ispezioni.