Esercitazione 4 - Modifica della sequenza di vendita
Talvolta, può essere necessario modificare una sequenza. Questa operazione può includere l'aggiunta o la rimozione di un passaggio o azione simile. È possibile modificare le sequenze in qualsiasi punto se lo si ritiene necessario. La seguente esercitazione illustra il processo di modifica di una sequenza di vendita.
Importante
Per completare efficacemente le esercitazioni di questo modulo, è necessario un ambiente di valutazione o un ambiente sandbox con Sales Insights.
Nell'esempio si aggiungerà un'attività alla sequenza per qualificare il lead.
In Dynamics 365 Sales accedere all'area Impostazioni di Sales Insights (se necessario).
Nel gruppo Acceleratore delle vendite selezionare Sequenze.
Innanzitutto, è necessario disattivare la sequenza in modo che non la si possa usare.
Selezionare la Sequenza di esercitazione creata in precedenza.
Nella Barra dei comandi selezionare Disattiva.
Dopo aver disattivato la sequenza, selezionare nuovamente la sequenza di esercitazione, quindi scegliere Modifica sequenza.
Nell'attività Chiamata di completamento selezionare il pulsante +.
Nella scheda Passaggi selezionare Completa un'attività.
Completare l'attività come segue:
Titolo: Imposta lead come qualificato
Descrizione:: Based on the follow-up, call qualify the lead.
Selezionare la X per chiudere le proprietà dell'attività.
Potrebbero verificarsi scenari in cui per qualche motivo è necessario rimuovere un passaggio da una sequenza. Potrebbe essere necessario sostituire il passaggio con uno diverso oppure il passaggio potrebbe non essere più necessario. In questo esempio si rimuove il passaggio Attendi un giorno.
Selezionare i puntini di sospensione verticali nel passaggio Attendi un giorno.
Selezionare Elimina.
Potrebbero anche verificarsi scenari in cui è necessario inserire un passaggio tra due passaggi esistenti. Si aggiungerà, ad esempio, un impegno e-mail tra i passaggi Follow-up call e Qualify lead per inviare al cliente un riepilogo della chiamata via e-mail.
Tra i passaggi Chiamata di completamento e Imposta lead come qualificato selezionare il pulsante +.
Nella scheda Passaggi selezionare Invia un messaggio e-mail.
Configurare il passaggio Invia un messaggio e-mail come segue:
Nome: Send email with call summary.
Descrizione: Thank the person for their time. Condividere note e informazioni dettagliate dalla chiamata.
Selezionare la X per chiudere le proprietà del messaggio e-mail.
Infine, dopo aver completato tutte le modifiche necessarie, salvare la sequenza aggiornata e attivarla.
Nella Barra dei comandi selezionare Salva.
Una volta salvata la sequenza, selezionare il pulsante Attiva.
Per informazioni su come connettere questa sequenza ai record, fare riferimento all'Esercitazione 2.