Introduzione all'elenco di lavoro
Prima di esaminare come creare sequenze, è opportuno comprendere come vengono presentate ai venditori in Dynamics 365. Poiché i venditori in genere devono destreggiarsi tra più attività mentre lavorano su più record, possono trovare difficile pianificare le attività rivolte ai clienti e assegnare una priorità a tali attività. L'elenco di lavoro nell'Acceleratore delle vendite di Dynamics 365 Sales Insights aiuta i venditori ad assegnare una priorità al tempo e alle azioni in modo da non trascurare i record importanti.
L'elenco di lavoro dell'Acceleratore delle vendite offre le seguenti funzionalità:
Gestione e visualizzazione dei record che includono impegni in scadenza negli ultimi 30 giorni, ordinati per priorità e rimossi una volta completati.
Gestione dell'elenco di lavoro tramite ordinamento, filtro e raggruppamento dei record.
Visualizzazione delle informazioni pertinenti sui clienti, come dettagli personali, impegni passati e futuri ed entità correlate per ciascun record.
Comunicazione con i clienti tramite telefono ed e-mail.
Aggiunta di impegni manuali ai record, oltre a quelli definiti in una sequenza, se sono necessari impegni ad hoc.
Visualizzazione dei propri record usando l'elenco di lavoro
L'elenco di lavoro visualizza un elenco di record assegnati all'utente corrente o al ruolo di sicurezza a cui tale utente è associato. Ad esempio, si potrebbero avere in assegnazione diversi lead in base all'area geografica su cui si opera. Ciascun record visualizza le attività correlate in scadenza alla data corrente o in sospeso da date precedenti. Questi possono includere telefonate da fare al cliente, attività da svolgere e altro ancora. Ciò consente di accedere a tutti i record contenenti attività in un'unica posizione, anziché doversi spostare tra più moduli nell'applicazione. Per facilitare l'attività, il record superiore nell'elenco di lavoro è sempre quello del prossimo miglior cliente con il punteggio di previsione più alto.
Cerca record, Filtra record, Ordina record e Raggruppa i record: è possibile cercare, filtrare, ordinare e raggruppare i record da visualizzare nell'elenco per identificare rapidamente i clienti da contattare.
Elenco Record: visualizza un elenco di record assegnati all'utente corrente o a un ruolo di sicurezza a cui tale utente è associato. I record non letti vengono visualizzati in grassetto con una barra verticale blu a sinistra. È necessario eseguire e completare gli impegni per questi record a partire dalla data corrente e dalle date precedenti.
Ogni record visualizza il nome del record, il nome del contatto principale, la migliore azione successiva, il punteggio di priorità e il nome dell'entità. Passare il puntatore del mouse sul record per visualizzare altre opzioni.
Selezionare Altre opzioni (⋮) per effettuare le seguenti azioni per il record:
Contrassegna come completato
Ignora questo passaggio
Posponi l'attività
Assegna
Ignora tempo di attesa (questa opzione è disponibile per gli elementi che si trovano nello stato di attesa)
Inoltre, è possibile selezionare l'icona dell'attività per eseguire l'attività specificata per il record.
Widget Successivo: visualizza la migliore azione da intraprendere successivamente su un record per la data specificata.
Filtro, ordinamento e altre opzioni
Sebbene siano presenti filtri predefiniti assegnati agli elementi nell'elenco di lavoro, è possibile usare filtri per dare priorità ai record nell'elenco di lavoro in modo da poter raggiungere i clienti al momento giusto. L'immagine seguente mostra l'elenco delle opzioni disponibili per filtrare l'elenco di lavoro.
I filtri sono suddivisi in due tipi:
Filtri predefiniti: filtri preconfigurati nell'applicazione.
Filtri personalizzati: filtri creati in base alle esigenze specifiche.
Per impostazione predefinita, nell'Acceleratore delle vendite sono disponibili i seguenti filtri:
Non aperti: visualizza i record che non sono stati aperti o letti.
Seguiti: visualizza i record che si sta seguendo.
Scadenza: filtra i record in base all'ora in cui un'attività deve essere completata per un record. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Oggi: visualizza i record con attività in sospeso che non sono state completate oggi.
Da domani: visualizza i record con le attività in sospeso che devono essere completate il giorno successivo alla data corrente.
Scaduta: visualizza i record con attività in sospeso che non sono state completate in tempo.
Tipo di record: queste opzioni di filtro sono i tipi di record per cui è configurato l'Acceleratore delle vendite. È possibile selezionare tutte le opzioni per visualizzare tutti i record oppure selezionare un tipo specifico per visualizzare solo i record del tipo selezionato.
Tipo di impegno: queste opzioni di filtro sono Telefonate, Messaggi e-mail, Attività e Riunioni. È possibile selezionare tutte le opzioni o un'opzione specifica per filtrare i record da visualizzare nell'elenco di lavoro.
I filtri personalizzati vengono creati appositamente per visualizzare i record più importanti e rilevanti. È possibile contattare l'amministratore per creare un filtro personalizzato da utilizzare per filtrare i record.
Nell'esempio seguente, un amministratore ha creato un filtro basato su lead e valuta. Se si desidera visualizzare i lead con la valuta impostata su Dollaro - Stati Uniti, scegliere il filtro e selezionare Dollaro - Stati Uniti come valuta.
L'elenco degli elementi di lavoro viene filtrato per mostrare solo i lead il cui tipo di valuta è Dollaro - Stati Uniti.
Ordinamento dei record
Per ordinare i record, selezionare Ordina per organizzarli in gruppi e visualizzarli nell'ordine scelto (crescente o decrescente).
Selezionare Altre opzioni (⋮) per effettuare le seguenti azioni:
Aggiornare l'elenco.
Inviare un messaggio e-mail a più destinatari contemporaneamente.
Personalizzare l'area di lavoro. È possibile configurare le opzioni seguenti:
Disponibilità: configura la disponibilità lavorativa. Altre informazioni: Configurare la disponibilità di lavoro
Avanzamento automatico: scegliere cosa accade al completamento di un impegno. Altre informazioni: Configurare i passaggi di avanzamento automatico
Passaggi e impegni: crea automaticamente un impegno sulla sequenza temporale collegata a un passaggio. Altre informazioni: Configurare passaggi e impegni
Filtri: nasconde o mostra i filtri dall'elenco dei filtri disponibili. Altre informazioni: Mostrare o nascondere i filtri
Dopo aver esaminato come usare l'area di lavoro nell'Acceleratore delle vendite, è possibile passare alla descrizione del processo di creazione delle sequenze che verranno presentate agli utenti nell'area di lavoro.