Creazione e attivazione delle regole di assegnazione

Dopo aver definito a quali venditori possono essere applicate le regole di assegnazione e dopo aver configurato altre opzioni come disponibilità e attributi, è possibile creare regole di assegnazione. Le regole di assegnazione per i record di lead e opportunità definiscono condizioni diverse, ad esempio quali record usare e i venditori a cui è possibile assegnare gli articoli. Quando una regola è stata attivata e un record soddisfa le condizioni definite nella regola, il record viene assegnato automaticamente a un venditore.

Per creare regole di assegnazione, andare all'app Hub delle vendite, selezionare Impostazioni di Sales Insights > Regole di assegnazione lavoro, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi regola di assegnazione. La regola viene creata in funzione del tipo di record selezionato. Ad esempio, se il tipo di record è impostato su Lead, si creerà una nuova regola di assegnazione lead quando si seleziona il pulsante Aggiungi regola di assegnazione.

Quando si crea una regola di assegnazione, è necessario definire quattro elementi:

• Nome regola: specifica il nome della regola da visualizzare nell'applicazione.

• Record idonei per questa regola: definisce il gruppo di record a cui si applica la regola.

• Assegna questi record a un venditore, team o coda: definisce i venditori, i team o le code cui possono essere assegnati i record.

• Distribuisci lead per: definisce il metodo di distribuzione da usare per assegnare i record.

Nella sezione Seleziona lead idonei per questa regola è possibile specificare le seguenti opzioni:

• Segmento predefinito per i lead: tutti i nuovi lead creati vengono assegnati ai venditori in base alle condizioni definite nella regola.

• Seleziona un segmento: usare questa opzione per identificare un segmento che contiene i record da considerare come parte della regola. I segmenti attivi correlati al tipo di record selezionato vengono visualizzati nell'elenco. Per altre informazioni, consultare Creare segmenti e collegarli alle sequenze.

  Quando si seleziona un segmento, il sistema usa le condizioni specificate nel segmento. Se si desidera, è possibile aggiungere più condizioni oltre a quelle definite nel segmento.

  Ad esempio, si potrebbe usare il segmento Lead dal Web per usare solo i lead provenienti dal Web. Tuttavia, si potrebbe anche includere una condizione che limiti l'uso dei soli lead con una Valutazione di Alto.

  

• Considera i lead creati nelle ultime N ore: usare questa opzione per specificare un intervallo di tempo entro il quale si desidera assegnare i record. Se nessun venditore è disponibile a ritirare il record entro il periodo di tempo stabilito, il sistema contrassegna il record come scaduto con il motivo stato uguale a Venditore non assegnato perché il record è precedente all'intervallo di tempo impostato. Per altre informazioni, consultare Visualizzazione di record non assegnati.

Dopo aver stabilito i record a cui applicare la regola, è necessario identificare a chi assegnare i record. In Assegna questi lead ai venditori o a un team è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Venditore

  • Qualsiasi venditore: assegna lead a qualsiasi venditore in base alla relativa disponibilità, capacità o modello di distribuzione.

  • Venditori con attributi corrispondenti: assegna i lead ai venditori che soddisfano le condizioni definite tramite gli attributi selezionati da Dynamics 365 o le regole di assegnazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

    • Utilizza i campi esistenti dei record del venditore in Dynamics 365

    • Utilizza gli attributi del venditore definiti per le regole di assegnazione

  • Venditori specifici: permette di specificare a quali venditori applicare la regola.

• Team

  • Team con attributi corrispondenti: assegna i lead ai team che soddisfano le condizioni definite tramite gli attributi selezionati da Dynamics 365 o le regole di assegnazione.

  • Team specifici: permette di specificare a quali team applicare la regola.

• Coda

  • Code con attributi corrispondenti: assegna i lead alle code che soddisfano le condizioni definite tramite gli attributi selezionati da Dynamics 365 o le regole di assegnazione.

  • Coda specifica: permette di specificare a quale coda applicare la regola.

Questa opzione viene descritta più in dettaglio più avanti in questo modulo. Per altre informazioni, consultare Gestire gli attributi venditore.

Si desidera assegnare, ad esempio, i lead ai venditori con sede fuori Seattle. Selezionare l'opzione Utilizza i campi esistenti dei record del venditore in Dynamics 365, quindi selezionare Aggiungi > Aggiungi riga. Immettere la condizione come Città (attributo) Uguale a (condizione) Seattle (valore).

• Venditori specifici: assegna lead a venditori specifici. Selezionare i venditori nel campo di ricerca Scegli i venditori.

• Team specifici: assegna lead a un team specifico. Il lead è disponibile per tutti i membri del team selezionato.

L'ultima opzione da definire è il modo in cui distribuire i lead. In Distribuisci lead per scegliere una delle opzioni seguenti:

• Round robin: il sistema distribuisce i lead su base ciclica ai venditori qualificati per ricevere il lead, in base alle condizioni della regola di assegnazione.

• Bilanciamento del carico: il sistema distribuisce i lead tra i venditori in base al loro carico di lavoro corrente. Questo approccio aiuta a garantire che tutti i venditori siano ugualmente occupati.

• Assegna se il venditore è disponibile entro l'ora (facoltativo): selezionare questa opzione per considerare l'orario di lavoro del venditore quando si assegnano i lead. Per altre informazioni, consultare Configurare la disponibilità di lavoro.

• Assegna lead in base alla capacità del venditore (facoltativo): selezionare questa opzione per considerare il numero massimo di lead che un venditore può gestire contemporaneamente. Per altre informazioni, consultare Impostare la capacità di lead per i venditori.

Dopo aver configurato le impostazioni nel modo desiderato, selezionare Crea regola per creare e attivare la regola. La regola viene elencata nella sezione Regole, che è organizzata in ordine crescente per data. La regola creata più di recente è sempre presente in fondo all'elenco, a meno che non la si sposti.