Riepilogo

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Le funzionalità delle regole di assegnazione disponibili nell'Acceleratore di Dynamics 365 Sales semplificano il processo di assegnazione dei record di lead e opportunità ai venditori. Man mano che vengono creati nuovi record, il sistema li valuta e quindi li assegna a diversi venditori in base ai dettagli del record. Con le regole di assegnazione, il sistema può automaticamente assegnare nuovi lead e opportunità ai venditori o ai team di vendita. Questa funzionalità consente di ridurre la quantità di tempo e risorse necessaria per assegnare manualmente i record, prevenire la perdita di record non assegnati e bilanciare le assegnazioni tra i venditori.

Questo modulo ha descritto i molteplici aspetti delle regole di assegnazione in Sales, comprese le varie opzioni disponibili per l'assegnazione di record di lead e opportunità. Ha inoltre fornito informazioni sui seguenti argomenti:

  • Il modo in cui specificare a quali venditori possono essere assegnati record.

  • Gli attributi del venditore e come crearli.

  • La disponibilità dei venditori e come influisce sull'assegnazione dei record.

  • Come creare e attivare regole di assegnazione.

  • Le opzioni disponibili per la gestione delle regole.

  • Come gestire i record non assegnati.