Note
このツールは以下のMCPサーバーでデフォルトで利用可能です:Dynamics 365 Customer Service。
このドキュメントのツールや例は、現在の能力を示しています。 ツール名、説明、パラメータ、応答形式、利用可能な機能は時間とともに変化することがあります。
エージェントや統合、オーケストレーションロジックを構築する際には、特定のツール名、パラメータ構造、ツールのメタデータ、レスポンススキーマに依存関係をハードコードしないでください。 代わりに、利用可能なツールを実行時に発見し活用できるように設計しましょう。
プラットフォームが進化するにつれて、Microsoftはツールやツールのメタデータを追加、削除、名前変更、または修正するかもしれません。 特定のツール識別子ではなく、能力に基づいて設計することで、サービス更新間の互換性を維持するのに役立ちます。
この機能は、ケースやアカウント、その他の記録にメモを追加したいときに活用してください。 ノートはレコードのタイムライン上に表示される自由形式のテキストエントリーです。
それが何をするか
アシスタントは注釈を作成し、あなたが指定したレコードに添付します。 メモはメール、電話、タスクとともに記録の活動タイムラインに表示されます。 メモは内部観察、顧客とのやり取り、フォローアップのリマインダーの記録に役立ちます。
例えば、次のようなプロンプトを試してみてください
- 「この事件にメモを追加」
- 「顧客から折り返し電話があったと記録しろ」
- 「フォローアップが必要だってメモを取っておいて」
- 「メモを追加:電話で顧客に連絡しましたが、SSOログインに問題があります」
- 「この口座にメモを取れ」
- 「注:顧客が回避策が効果的であることを確認しました」
チャットで見たもの
アシスタントはアクティビティタイムラインをアプリ内のチャットコンポーネントとして表示し、新たに作成したノートをレコード上の他のアクティビティと文脈で表示するように更新されます。
役立つヒント
- ノートの内容を自然に入力すればいいです。アシスタントがテキストでノートを作成します。
- 「『フォローアップが必要』というタイトルのメモをテキストとともに追加してください...」といった内容でタイトルを含めることができます。
- メモはタスクとは異なります。 もし期限付きの追跡可能なアクションアイテムが必要な場合は、「タスクを作成」と表示してください。
- 注記は現在の記録の文脈に添付されます。 別のレコードにノートを追加する必要がある場合は、どのレコードかを指定してください。
Tip
メモを作成した後は、「ノートを更新」や「ノートのタイプミスを直す」と言って後で更新できます。
次に何が起こるか
メモが作成された後は、以下のようなプロンプトで続けられます:
- 「もう一つメモを追加」
- 「フォローアップタスクを作成」
- 「タイムラインを見せて」
- 「顧客へのメールを作成」
これでデータが変わるのでしょうか?
Yes. これにより音が生まれます。
新しいノート(注釈)がDynamics 365で作成され、レコードに添付されます。 アシスタントはメモを作成する前に確認を求めます。
アプリ内のチャットコンポーネントからできること
チャットのタイムラインから、以下のことができます:
- 新しいノートを他のアクティビティと一緒にご覧ください
- 活動タイムラインの全ページをご覧ください
- 詳細を見るには任意のアクティビティを選択してください
- Dynamics 365で完全な記録フォームを開く
前提条件
このツールはDynamics 365 Customer Service MCPサーバー上で利用可能です。 詳細はこのページ上部の入手可能性注記をご覧ください。 追加の構成は必要ありません。
ツールの概要
| プロパティ | 価値 |
|---|---|
| ユーザー向け名前 | メモの作成 |
| 内部工具名 | create_note |
| Purpose | Dynamics 365レコードに注釈(注釈)を作成します |
ツールの挙動
Dynamics 365レコードに注釈(注釈)を作成します。 注釈はレコードのタイムラインに付随する自由形式のテキストエントリです。 ユーザーがケース、アカウント、その他のエンティティでノートを追加、記録、またはテキストをメモとして保存したいとリクエストした際に使ってください。 タスク、メール、電話、または予約の場合は、 create_activity を使いましょう。これらは注釈ではなく、タイムラインのアクティビティです。
Annotations
| Annotation | 価値 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
このツールはデータを作成します — Microsoft 365 Copilotは確認を促します。 |
destructiveHint |
false |
ノート作成は加算的であって、破壊的ではありません。 |
idempotentHint |
false |
各コールごとに新しいノートが生まれますが、再挑戦は安全ではありません。 |
openWorldHint |
未設定 | デフォルト(Dataverseクエリ)を使用しています。 |
入力概念
レコードコンテキスト
| 入力 | Description | 必須 |
|---|---|---|
entityId、entityType、incident、account |
entityId (ノートを添付するためのGUIDを記録する必要があります)、 entityType ( incident や accountなどのエンティティ論理名)。 |
はい |
コンテンツをメモする
| 入力 | Description | 必須 |
|---|---|---|
notetext、subject |
notetext (注本文のテキスト、必須)、 subject (メモの短縮タイトルは任意)。 |
場合により異なる |
レスポンスとUIの挙動
このツールはアクティビティタイムラインをレンダリングして、ノートが作成されたことを確認します。
このMCPツールはMCPアプリによってサポートされています。
応答の種類
インタラクティブコンポーネント(アプリ・イン・チャット)
タイムラインウィジェットがリフレッシュされ、新たに作成されたメモがアクティビティフィードに表示されます。
ルーティングノート
次の場合に create_note を使用します。
- 「ノートを追加」「ノートを記録する」「ノートを保存」
- レコードに付随する自由形式のテキスト注釈
create_note使わない方がいいです:
- ユーザーがタスク、電話、予約、メールを作成したい場合、
create_activity - ユーザーが既存のノートを更新したい場合、
update_note - ユーザーがタイムラインを表示したい — 使用
get_activity_timeline
関連ツール
| ツール | リレーションシップ |
|---|---|
update_note |
既存のメモのテキストを更新する |
create_activity |
タイムラインのアクティビティ(タスク、電話、アポイント、メール)を作成します。 |
get_activity_timeline |
レコードの全活動タイムラインを取得します |
データ変異分類
書き/突然変異。
このツールはDataverseで新しい注釈レコードを作成します。 Microsoft 365 Copilotは実行前にユーザーに確認を促します。