セールス エージェントは、生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるために営業チーム向けに設計された AI アシスタントであり、Microsoft Outlook、Microsoft Teams、その他の Microsoft 365 アプリなど、毎日使用するツールに販売分析情報と次世代 AI を取り込みます。
Sales エージェントは、Salesforce Sales Cloud と Microsoft Dynamics 365 Sales に接続し、他の販売ソリューションに接続するように構成できます。 Microsoft 365 Copilot は Sales エージェントに含まれており、組織はワークフロー全体の生産性の向上からより広範なメリットを得られます。 価格とライセンスのガイダンスについては、 ライセンスと価格に関するページを参照してください。
次のセクションでは、Sales エージェントが営業チームに提供する値の概要を示します。
販売者の生産性の最大化
作業の流れの中で AI 機能を使用してより効率的に作業し、プロセスを合理化し、パーソナライズされた販売コンテンツを作成します。
データを常に最新かつ正確に保つ
Outlook で連絡先を追加したり CRM レコードを更新したり、CRM プラットフォームに同期したりするための Copilot のサポートを受けることができます。
Copilot が生成した営業案件概要と CRM レコード情報を Outlook と Teams に表示します。
Customer Engagement をカスタマイズする
顧客のニーズを理解し、エンゲージメントをパーソナライズするのに役立つ AI 機能を使用して、より強力な顧客リレーションシップ を構築します。
会議の準備
Microsoft Teamsで今後の顧客会議に直接準備します。 ワークフローを中断することなく、重要な会議の詳細と分析情報の簡潔なスナップショットを取得します。
顧客との対話の向上
AI が生成したメールの概要を Outlook で表示し、CRM 分析情報と BANT (予算、権限、ニーズ、タイミング) の営業評価を利用します。
CRM プラットフォームと Microsoft Graph のデータから、関連する製品と営業案件の情報を Outlook でメールの下書きを生成します。
キーワードや会話の分析、競合企業の言及、KPI、提案されたタスクなど、AI が生成した会議の概要 を表示します。 CRM でタスクを作成します。
営業チームのパフォーマンスを向上させる
AI によって生成された分析情報を取得して、販売傾向と機会を特定し、それに基づいて行動するのに役立ちます。
Team コラボレーションを改善する
CRM のデータとファイルを使用して、 Microsoft Teams にチーム ディール ルーム (コラボレーション スペース) を作成します。 Outlookの Sales エージェントから簡単にアクセスできます。
![Outlook の販売エージェントの [Teams での共同作業] カードのスクリーンショット。](media/collab-space-overview.png)
Microsoft Teams の会話でリンクされた CRM レコードを共有します。
ニーズをカスタマイズする
組織のニーズに合わせて独自に調整されたエクスペリエンスを実現するために、Sales エージェントをカスタマイズします。
正しい情報を明らかにする
Outlook と Teams に表示する CRM フィールドを選択し、表示される順序をカスタマイズします。 これは、生産性を高めるために必要な関連する CRM 情報にアクセスするのに役立ちます。
データを接続する
Power Platform コネクタを使用して、営業エージェントのスキルを拡張して、内部および外部のデータ ソースからのデータと分析情報を含めます。