Aktyvios sekos redagavimas ir versijos retrospektyvos peržiūra

Pakeitę aktyvios sekos procesą, galite sukurti naują sekos versiją jos neišjungdami. Galite atnaujinti seką kelis kartus, o kai prie sekos prijungsite įrašą, įrašas bus susietas su naujausia versija.

Redaguoti aktyvią seką

1. Prisijunkite prie savo „Dynamics 365 Sales Hub” programos.

2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

3. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.

4. Puslapyje Sekos atidarykite aktyvios būsenos seką.

5. Sekos rodinio puslapyje pasirinkite Redaguoti seką.

   

6. Patvirtinimo pranešime pasirinkite Gerai.

   Sekai sukuriama versija.

7. Jei reikia, redaguokite seką, tada pasirinkite Aktyvinti.

   

8. Patvirtinimo pranešime pateikite pakeitimo aprašą, tada pasirinkite Įrašyti.

Nauja esamos sekos versija sukurta ir išsaugota.

Versijų retrospektyvos ir susietų įrašų peržiūra

Versijų retrospektyvos peržiūra padeda suprasti versijų, sukurtų sekai, skaičių ir peržiūrėti su kiekviena versija susijusius įrašus.

1. Atidarykite seką.

2. Norėdami peržiūrėti versijų istoriją, išskleidžiamajame sąraše šalia sekos pavadinimo pasirinkite Rodyti visą versijų istoriją .

   

   Sekos versijų sąrašas rodomas dešinėje srityje.

   Dabartinė pasirinkta versija paryškinama mėlyna linija, atitinkančia versijos pavadinimą.

   Pastaba.

   Jei prie sekos nėra prijungtų laidų, o jūs sukūrėte naują versiją, sąraše bus rodoma tik naujausia versija.

3. Norėdami peržiūrėti sekos, prie kurios prijungtas įrašas, versiją, eikite į skirtuką Prijungti įrašai . Šiame pavyzdyje pasirinkome skirtuką Prijungti laidai .

   Rodomas su seka sujungtų galimų klientų sąrašas ir versija, prie kurios jie prijungti.

   

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Sekos redagavimas
Sukurkite ir suaktyvinkite seką