Prognozės peržiūra: srauto būklės tikrinimas ir kvotos eigos stebėjimas

Jūsų prognozė yra kvotos pasiekimo, srauto būklės ir pajamų rizikos rodinys realiuoju laiku. Atidarius prognozę atsakoma į pagrindinius klausimus: Ar aš pasieksiu savo kvotą? Kur yra mano vamzdyno spragos? Į kuriuos pasiūlymus šiuo metu reikia atkreipti dėmesį? Reguliariai peržiūrėdami savo prognozę, galite nustatyti rizikingus sandorius ir imtis taisomųjų veiksmų, kad pašalintumėte spragas iki ketvirčio pabaigos.

Prognozavimo funkcija nepalaikoma mobiliuosiuose įrenginiuose.

Prognozės atidarymas ir peržiūra

Prognozės peržiūra

1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje eikite į Našumas ir pasirinkite Prognozės.
   Jei jūsų organizacija nesukonfigūravo prognozės arba neturite prieigos prie sukonfigūruotos prognozės, matysite parengtą dabartinio mėnesio prognozę . Sužinokite daugiau apie prognozėje rodomas reikšmes.

Organizacijos sukonfigūruotos prognozės peržiūra

1. Pasirinkite prognozę iš kairėje esančio išskleidžiamojo sąrašo. Čia bus rodomos visos prognozės, kurioms turite teises.

2. Dešinėje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite prognozės laikotarpį, kurį norite matyti.

   • Išplečiamojo sąrašo parinktys atspindi prognozės laikotarpių, apibrėžtų prognozės konfigūracijoje, skaičių. Numatytasis yra dabartinis laikotarpis.

   • Norėdami pertvarkyti prognozės laikotarpius išplečiamajame sąraše, susisiekite su administratoriumi. Daugiau informacijos ieškokite Prognozės laikotarpių pertvarkymas.

     

3. Patikrinkite Paskutinį kartą atnaujintą laiko žymą, kad pamatytumėte, kada prognozė paskutinį kartą buvo sėkmingai perskaičiuota. Kai puslapyje Prognozės atliekate kokius nors prognozės koregavimus arba pagrindinių įrašų pakeitimus, prognozė iš karto perskaičiuojama. Tačiau, jei atnaujinote pagrindinius įrašus galimybių puslapyje arba atnaujinote prognozės hierarchiją, pasirinkite Perskaičiuoti duomenis , kad rankiniu būdu perskaičiuotumėte prognozę ir atnaujintumėte puslapį. Daugiau informacijos ieškokite Naujausių prognozės duomenų tvarkymas.

Prognozės tinklelyje rodomi visi atitinkami stulpeliai, kaip apibrėžta prognozės konfigūracijoje. Sumos apskaičiuojamos pagal vartotoją arba teritoriją, kiekvienam hierarchijos lygiui ir kiekvienam laikotarpiui, remiantis prognozės stulpelio atributais. Pavyzdžiui, peržiūrėkite numatytuosius stulpelius organizacinės schemos prognozėje.

• Tinklelyje rodomos agreguotos reikšmės pagrįstos prognozėje sukonfigūruotais laukais. Jei šios reikšmės neatitinka reikšmių, kurių tikėjotės, patikrinkite agregavimui naudojamus laukus.
• Prognozės konfigūravimo metu suteiktos teisės nustato, kas gali peržiūrėti prognozės reikšmes. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Peržiūros teisių suteikimas.

Numatytieji stulpeliai organizacinės schemos prognozėje

Šie stulpeliai pagal numatytuosius nustatymus rodomi organizacinės schemos prognozėje.

Pradedant nuo numatytosios prognozės

Kiekvienas vartotojas turi tiesioginę prieigą prie einamojo mėnesio prognozės – nereikia administratoriaus konfigūracijos.

• Iš anksto parengta prognozė yra pagrįsta organizacinės schemos šablonu ir yra prieinama visiems vartotojams.

• Prognozė pagrįsta pardavimo komandos hierarchija, kurią apibrėžia įrašo Vartotojas laukas Vadovas . Tai reiškia, kad prognozė atspindi pardavimo komandos struktūrą ir pateikia įžvalgų, atitinkančių organizacijos struktūrą.

• Iš anksto parengta prognozė naudoja galimybę kaip specifinių naujinimų objektą ir yra prieinama tik einamąjį mėnesį.

Norėdami peržiūrėti parengtą prognozę, eikite į Našumo>prognozės. Prognozė yra prieinama einamojo mėnesio prognozei. Prognozė pavadinta pagal einamojo mėnesio ir finansinių metų duomenis, pvz., Mano 2024 finansinių metų vasario mėnesio prognozė.

Iš anksto parengta prognozė yra tik atspirties taškas. Rekomenduojame dirbti su administratoriumi, kad sukonfigūruotumėte prognozę, pritaikytą jūsų organizacijos poreikiams. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Prognozės konfigūravimas.

Skirtumas tarp parengtos naudoti prognozės ir sukonfigūruotos prognozės

Šioje lentelėje išvardyti skirtumai tarp parengtos naudoti prognozės ir jūsų organizacijai sukonfigūruotos prognozės.

Prognozės ir pardavimo hierarchija

Kiekviena prognozė įtraukiama į organizacijos apibrėžtą hierarchiją, pateikiant pagal lygius apskaičiuotas reikšmes. Jei naudojamas organizacijos diagramos prognozės šablonas, prognozė sukuriama pagal pardavimo komandos hierarchiją, kurią įraše Vartotojas apibrėžia vadovo vaidmuo . Panašiai, jei naudojamas šablonas Teritorijos prognozė , hierarchija pagrįsta peržvalgos lauku Teritorijos vadovas .

Pavyzdžiui, sukūrėte prognozę naudodami šabloną Organizacijos diagramos prognozė . Hierarchija apibrėžiama pagal vartotojo įrašą. Jei Alyce Durham yra pardavimų vadybininkas, turintis vieną tiesioginę ataskaitą, ir vartotojo įraše yra paskirtas vadovu , Alyce mato abiejų vartotojų prognozę. Kadangi Alyce Durham atsiskaito Samueliui Stromui, Samuelis matys savo prognozes kartu su apibendrintomis savo tiesioginių ataskaitų prognozėmis, įskaitant Alyce's.

Norėdami peržiūrėti visų hierarchijos narių apibendrintą prognozę, išplėskite konkrečią prognozę.

Pasirinkite valiutą

Kai jūsų pardavimo komandos yra išsidėsčiusios skirtinguose regionuose, vartotojams skirtinguose regionuose gali būti painu analizuoti ir suprasti prognozę organizacijos pagrindine valiuta. Kelių valiutų pasirinkimo parinktis leidžia pardavimo komandoms pasirinkti ir konvertuoti prognozės duomenis realiuoju laiku pagal naujausią valiutos kursą į jūsų organizacijoje nustatytas valiutas. Ši funkcija padeda geriau planuoti, organizuoti ir suprasti dabartinę prognozės būseną.

Administratorius ar prognozės valdytojas turi įjungti galimybę pasirinkti valiutą. Daugiau informacijos rasite Kelių valiutų pasirinkimo įjungimas.

Prognozės duomenų konvertavimas realiuoju laiku visada vyksta pagal naujausią jūsų organizacijoje nustatytą valiutos kursą.

Pavyzdžiui, turite pardavimo komandų JAV ir Europoje. Jūsų organizacijos pagrindinė valiuta apibrėžiama kaip JAV doleris, o euras – kaip viena iš valiutų. Kai kuriate prognozę su įgalinta keliomis valiutomis, pardavimo komandos mato duomenis, rodomus doleriais. Pardavimo komandos Europoje gali pasirinkti eurus ir prognozės duomenys bus rodomi eurais. Valiuta konvertuojama realiuoju laiku pagal dabartinį valiutos kursą. Taip pat galima rankiniu būdu koreguoti pasirinktą valiutą.

Užduotys, kurias galite atlikti prognozės tinklelyje

Naudodami prognozės tinklelį galite atlikti šias užduotis:

• Esamų galimybių peržiūra ir valdymas

• Prognozės reikšmių koregavimas

• Atnaujintų prognozės duomenų tvarkymas

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Tikslių pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozes
Prognozės konfigūravimas
Pajamų rezultatų analizavimas naudojant nuspėjamąjį prognozavimą
Prognozavimo trikčių šalinimas