Pardavimo agento funkcijų prieigos parametrų konfigūravimas

Kaip administratorius galite įjungti arba išjungti pardavimo agento funkcijas. Taip pat galite kontroliuoti, kas turi prieigą prie šių funkcijų, nurodydami saugos grupes.

Susitikimo įžvalgos

Galite valdyti, ar susitikimo įžvalgos saugomos "Dataverse". Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra įjungta, todėl įžvalgos po susitikimo, įskaitant dirbtinio intelekto sugeneruotas pastabas, klausimus ir veiksmų elementus iš visų įrašytų pardavimo susitikimų, saugomos "Dataverse". Galite pasirinkti saugoti visų vartotojų arba konkrečių saugos grupių susitikimų įžvalgas.

Pastaba.

Jei susitikimas pažymėtas kaip Privatus, susitikimo įžvalgos nebus saugomos "Dataverse", neatsižvelgiant į pasirinktus parametrus. Taip užtikrinama, kad slapta informacija išliktų konfidenciali ir nebūtų prieinama kitiems organizacijos nariams.

Būtinosios sąlygos

Copilot AI funkcijos turi būti įjungtos jūsų organizacijoje arba aplinkoje.

Susitikimo įžvalgų prieigos parametrų konfigūravimas

  1. Atidarykite pardavimo agento administratoriaus parametrus.

  2. Dalyje Aplinka pasirinkite Prieigos parametrai.

  3. Pasirinkite Leisti susitikimo įžvalgas.

  4. Srityje Leisti susitikimo įžvalgas įjunkite arba išjunkite perjungiklį.

  5. Jei įjungsite perjungiklį, galėsite pasirinkti saugoti visų vartotojų susitikimų įžvalgas arba tik konkrečias saugos grupes. Dalyje Kas gali pasiekti šią funkciją? pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

    • Jokių apribojimų: saugomos visos naudotojų susitikimų įžvalgos.
    • Nustatykite prieigos apribojimus: naudokite saugos grupes, kad nuspręstumėte, kurių vartotojų susitikimų įžvalgos bus saugomos. Norėdami įrašyti keitimus, turite įtraukti saugos grupes į bet kurią sekciją.
      • Leisti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, galinčių pasiekti funkciją.
      • Apriboti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, kurios negali pasiekti funkcijos.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

    Ekrano kopija, kurioje rodomi susitikimo įžvalgų prieigos parametrai.

Galite konfigūruoti susitikimo įžvalgų parametrus , pvz., automatinį pardavimo susitikimų įrašymą ir pranešimų prieš susitikimą ir po susitikimo konfigūracijas, puslapyje Susitikimo įžvalgos parametrai.

Jei norite išjungti susitikimų įžvalgų saugyklą, atlikite tuos pačius veiksmus, kad pasiektumėte sritį Leisti susitikimo įžvalgas ir išjungtumėte jungiklį. Jei išjungsite šį parametrą, vartotojai nebegaus jokių susitikimo įžvalgų, o susijusios funkcijos bus paslėptos.

Pagrindiniai tyrimai ir informavimas (peržiūra)

[Šiame skyriuje yra išankstiniai dokumentai, kurie gali būti keičiami.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros funkcija.
  • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų leidimą, kad klientai galėtų iš anksto gauti access ir pateikti atsiliepimų.

Potencialių klientų tyrimai ir informavimas leidžia pardavėjams automatizuoti potencialių klientų tyrimus ir gauti įžvalgų apie potencialius klientus. Ji padeda pardavėjams pasiruošti susitikimams, pateikdama svarbią informaciją apie galimą klientą, pvz., išsamią informaciją apie įmonę ir naujausias naujienas.

Pagal numatytuosius nustatymus galimų klientų tyrimas ir informavimas yra išjungti. Įjungę galite valdyti, ar galimų klientų tyrimas ir informavimas pasiekiamas visiems pardavėjams, ar tik konkrečioms saugos grupėms.

Jei norite įjungti potencialių klientų tyrimą ir informavimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Atidarykite pardavimo agento administratoriaus parametrus.

  2. Dalyje Aplinka pasirinkite Prieigos parametrai.

  3. Pasirinkite Pardavimo agentas.

  4. Srityje Pardavimo agentas įjunkite perjungiklį.

  5. Dalyje Kas gali pasiekti šią funkciją? pasirinkite leisti prieigą visiems pardavėjams arba tik konkrečioms saugos grupėms. Norėdami tai padaryti, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

    • Jokių apribojimų: šią funkciją gali naudoti visi pardavėjai aplinkoje.
    • Nustatykite prieigos apribojimus: naudokite saugos grupes, kad nuspręstumėte, kurie pardavėjai gali naudoti šią funkciją. Norėdami įrašyti keitimus, turite įtraukti saugos grupes į bet kurią sekciją.
      • Leisti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, galinčių pasiekti funkciją.
      • Apriboti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, kurios negali pasiekti funkcijos.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

    Ekrano kopija, kurioje rodomi galimų klientų tyrimo ir informavimo prieigos parametrai.

Įjungę galimų klientų tyrimą ir informavimą, galite nustatyti ir suaktyvinti galimų klientų tyrimo ir informavimo funkciją galimų klientų tyrimo ir informavimo nustatymų puslapyje.

Jei norite išjungti galimų klientų tyrimą ir informavimą, atlikite tuos pačius veiksmus, kad pasiektumėte sritį Pardavimo agentas ir išjungtumėte jungiklį. Jei išjungsite šį parametrą, pardavėjai nebematys galimų klientų tyrimo ir informavimo funkcijos pardavimo agente. Išjungus agentą, agentas nebegalės ieškoti galimų klientų.

Pardavimo agentas "Microsoft 365 Copilot"

Pardavimo agentas yra dirbtinio intelekto valdoma pokalbių sąsaja, leidžianti pardavėjams sąveikauti su savo pardavimo duomenimis natūralia kalba. Pardavėjai gali užduoti klausimus ir gauti įžvalgų iš savo CRM duomenų ir ankstesnių pokalbių su klientais. Pagal numatytuosius nustatymus pardavimo agentas įjungtas visiems vartotojams. Galite apriboti prieigą prie konkrečių saugos grupių arba visiškai išjungti šią funkciją.

Norėdami konfigūruoti pardavimo agento prieigos parametrus:

  1. Atidarykite pardavimo agento administratoriaus parametrus.

  2. Dalyje Aplinka pasirinkite Prieigos parametrai.

  3. Pasirinkite Leisti prieigą prie pardavimo pokalbio.

  4. Srityje Leisti prieigą prie pardavimo pokalbių įjunkite arba išjunkite jungiklį.

  5. Jei įjungsite perjungiklį, galėsite leisti prieigą visiems vartotojams arba tik konkrečioms saugos grupėms. Dalyje Kas gali pasiekti šią funkciją? pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

    • Jokių apribojimų: šia funkcija gali naudotis visi vartotojai.
    • Nustatykite prieigos apribojimus: naudokite saugos grupes, kad nuspręstumėte, kurie naudotojai gali naudoti šią funkciją. Norėdami įrašyti keitimus, turite įtraukti saugos grupes į bet kurią sekciją.
      • Leisti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, galinčių pasiekti funkciją.
      • Apriboti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, kurios negali pasiekti funkcijos.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

    Ekrano kopija, kurioje rodomi pardavimo agento prieigos parametrai.

Įjungę pardavimo agentą, galite nustatyti ir konfigūruoti pardavimo agentą pardavimo pokalbio parametrų puslapyje.

Jei norite išjungti pardavimo agentą, atlikite tuos pačius veiksmus, kad pasiektumėte sritį Leisti prieigą prie pardavimo pokalbių ir išjungtumėte jungiklį. Jei išjungsite šį parametrą, vartotojai, kuriuose įdiegtas pardavimo agentas, vis tiek matys "Sales" kaip agentą "Microsoft 365 Copilot". Jie vis tiek gali užduoti klausimus ir gauti atsakymus, tačiau atsakymuose nebus jokių pardavimo duomenų.

El. pašto įžvalgos (peržiūra)

[Šiame skyriuje yra išankstiniai dokumentai, kurie gali būti keičiami.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros funkcija.
  • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų leidimą, kad klientai galėtų iš anksto gauti access ir pateikti atsiliepimų.

Galite valdyti, ar el. pašto įžvalgos generuojamos ir saugomos "Dataverse". Ši funkcija išjungta pagal nutylėjimą. Kai jį įjungiate, pardavimo agentas sugeneruoja ir saugo dirbtiniu intelektu pagrįstas pardavimo el. laiškų, kuriuose yra bent vienas CRM kontaktas, įžvalgas. Šios įžvalgos gali apimti santrauką, nuotaikas, prieštaravimus ir tolesnius veiksmus. Galite įjungti el. pašto įžvalgas visiems vartotojams arba apriboti prieigą prie konkrečių saugos grupių. Taip pat galite pasirinkti, ar generuojant įžvalgas bus įtraukti el. laiškai su konkrečiomis slaptumo žymomis.

Būtinosios sąlygos

El. pašto įžvalgų įjungimas

  1. Atidarykite pardavimo agento administratoriaus parametrus.

  2. Dalyje Aplinka pasirinkite Prieigos parametrai.

  3. Pasirinkite El. pašto įžvalgos (peržiūra).

  4. Srityje El. pašto įžvalgos (peržiūra) įjunkite perjungiklį.

  5. Dalyje Kas gali pasiekti šią funkciją? pasirinkite leisti prieigą visiems pardavėjams arba tik konkrečioms saugos grupėms. Norėdami tai padaryti, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

    • Jokių apribojimų: generuokite ir saugokite el. pašto įžvalgas visiems aplinkos vartotojams.
    • Nustatykite prieigos apribojimus: naudokite saugos grupes, kad nuspręstumėte, kurios vartotojų el. pašto įžvalgos bus generuojamos ir saugomos. Norėdami įrašyti keitimus, turite įtraukti saugos grupes į bet kurią sekciją.
      • Leisti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, galinčių pasiekti funkciją.
      • Apriboti prieigą: ieškokite ir pridėkite saugos grupių, kurios negali pasiekti funkcijos.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

    Ekrano kopija, kurioje rodomi el. pašto įžvalgų (peržiūros) prieigos parametrai.

  7. Lange Įtraukti el. laiškus pagal slaptumo žymas pasirinkite el. laiškų, kuriuos norite įtraukti generuodami el. laiškų įžvalgas, slaptumo žymas, tada pasirinkite Įrašyti. Jei nenorite įtraukti el. laiškų su slaptumo žymomis, palikite visas etiketes nepažymėtas ir pasirinkite Tęsti be etikečių.

Galite konfigūruoti papildomus el. pašto įžvalgų parametrus , pvz., bendrinti el. pašto įžvalgas ir įtraukti el. laiškus su slaptumo žymomis.

Jei norite išjungti el. pašto įžvalgų generavimą ir saugyklą, atlikite tuos pačius veiksmus, kad pasiektumėte sritį El. pašto įžvalgos (peržiūra) ir išjungtumėte jungiklį. Jei išjungsite šį nustatymą, naudotojai nebegaus jokių el. pašto įžvalgų.

  • Last updated on