Sinchronizavimo serveryje naudojimas su pardavimo agentu

Pastaba.

Šis straipsnis aktualus tik tuo atveju, jei prijungėte pardavimo agentą prie savo "Dynamics 365" aplinkos.

Sinchronizavimas serveryje suteikia galimybę tiesiogiai sinchronizuoti el. laiškus, paskyras, kontaktus ir užduotis tarp Dynamics 365 programų ir "Exchange" el. pašto serverio. Sinchronizavimo serveryje įjungimas yra būtina sąlyga norint įrašyti "Outlook" el. laiškus ir paskyras į "Dynamics 365". Sinchronizavimo serveryje įgalinimas turi šiuos privalumus:

  • Visi el. laiško ar paskyrų dalyviai, kurie yra pardavimo agento vartotojai, matys tą pačią "Outlook" veiklos būseną (įrašyta arba neįrašyta).
  • Pašalinkite išsaugotus el. laiškus ir paskyras.
  • Automatiškai įrašyti atsakymus į el. laiškus, kurie buvo įrašyti CRM.

Sinchronizavimo serveryje įjungimas

Jei esate CRM administratorius, galite supaprastinti pardavėjo patirtį nustatydami visų pardavimo agento vartotojų el. laiškų ir paskyrų sinchronizavimą serveryje. Informacijos apie sinchronizavimo serveryje įgalinimą ieškokite Prisijungimas prie "Exchange Online".
Jei esate pardavėjas ir administratorius jums neįgalino sinchronizavimo serveryje, būsite paraginti įjungti pašto dėžutės sinchronizavimą serveryje, kai pirmą kartą įrašysite "Outlook" veiklą į "Dynamics 365" naudodami pardavimo agentą.

Pastaba.

Jei neįjungsite sinchronizavimo serveryje, pirmą kartą įrašant el. laišką arba susitikimą į CRM bus rodomas pranešimas.

Pašto dėžutės konfigūracija, skirta "Outlook" veikloms įrašyti į Dynamics 365

Dynamics 365 vartotojų pašto dėžutės bus sukonfigūruotos pagal parametrus, pateiktus įjungiant sinchronizavimą serveryje.
Kad pardavimo agento vartotojas galėtų įrašyti "Outlook" el. laiškus ir paskyras į "Dynamics 365" iš pardavimo agento, jo pašto dėžutės turi būti:

  • Sukonfigūruota naudoti sinchronizavimą serveryje gaunamiems el. laiškams, siunčiamiems el. laiškams ir paskyroms.
  • Aprobuota
  • (konfigūracija) Išbandyta ir įjungta

Be pirmiau nurodytos konfigūracijos, pardavėjai gali automatiškai gauti atsakymus į išsaugotą el. laišką, išsaugotą CRM, jei Dynamics 365 dalies Personalizavimo nustatymų skirtuke El. paštas pasirinkta kuri nors kita parinktis nei Nėra el . laiškų.  

Klaidų šalinimas

Jei gaunate klaidą dėl sinchronizavimo serveryje, peržiūrėkite šiuos sprendimo trikčių šalinimo vadovus:

  • Last updated on