Use a sincronização do lado do servidor com o agente de vendas

A sincronização do lado do servidor fornece sincronização direta de e-mails, compromissos, contactos e tarefas entre as aplicações Dynamics 365 e o servidor de e-mail do Exchange. Ativar a sincronização no servidor é um pré-requisito para salvar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. A ativação da sincronização do lado do servidor tem os seguintes benefícios:

• Todos os participantes num e-mail ou em compromissos que sejam os utilizadores do Agente de Vendas verão o mesmo estado (guardado ou não guardado) da atividade do Outlook.
• Remover e-mails salvos e compromissos marcados.
• Salve automaticamente as respostas aos e-mails que foram salvos no CRM.

Ativar a sincronização do lado do servidor

Se é administrador de CRM, pode simplificar a experiência do vendedor configurando a sincronização do lado do servidor de emails e compromissos para todos os utilizadores do agente de vendas. Para informações sobre como ativar a sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.
Se for vendedor e se a sincronização do lado do servidor não estiver ativada pelo seu administrador, é solicitado a ativar a sincronização do lado do servidor para a sua caixa de correio quando guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o Agente de Vendas pela primeira vez.

Configuração da caixa de correio para guardar atividades do Outlook no Dynamics 365

Os utilizadores do Dynamics 365 terão as respetivas caixas de correio configuradas com base nas definições fornecidas como parte da ativação da sincronização do lado do servidor.
Para um utilizador de agente de vendas guardar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365 a partir do agente de vendas, as suas caixas de correio precisam de ser:

• Configuradas para utilizar a sincronização do lado do servidor para e-mails de entrada, e-mails de saída e compromissos.
• Aprovado
• (configuração) Testada e ativada

Para além da configuração acima, os vendedores podem fazer com que respostas a e-mails guardados sejam automaticamente armazenadas no CRM, se qualquer opção que não seja Sem mensagens de e-mail estiver selecionada na aba de E-mail em Definições de Personalização no software Dynamics 365.  

Erros de resolução de problemas

Se obtiver um erro devido à sincronização do lado do servidor, consulte os seguintes guias de resolução de problemas para obter a resolução:

• Não é possível guardar o e-mail no CRM devido a definições de caixa de correio inválidas
• Corrigir erros da caixa de correio no Dynamics 365