Folosește sincronizarea serverului cu agentul de vânzări

Sincronizarea pe server oferă sincronizarea directă a e-mailurilor, întâlnirilor, contactelor și sarcinilor între aplicațiile Dynamics 365 și serverul de e-mail Exchange. Activarea sincronizării la nivel de server este o condiție prealabilă pentru salvarea e-mailurilor și rezervărilor Outlook în Dynamics 365. Activarea sincronizării pe server are următoarele avantaje:

• Toți participanții la un email sau la întâlniri care sunt utilizatori ai agenților de vânzări vor vedea același statut (salvat sau nesalvat) al activității Outlook.
• Eliminați e-mailurile și întâlnirile salvate.
• Salvați automat răspunsurile la e-mailurile care au fost salvate în CRM.

Activați sincronizarea pe server

Dacă ești administrator CRM, poți simplifica experiența vânzătorului prin configurarea sincronizării serverului a emailurilor și programărilor pentru toți utilizatorii agenților de vânzări. Pentru informații despre activarea sincronizării pe partea de server, vezi Conectează-te la Exchange Online.
Dacă ești vânzător și dacă sincronizarea serverului nu este activată de către administrator, ți se cere să activezi sincronizarea serverului pentru cutia poștală atunci când salvezi activitățile Outlook în Dynamics 365 folosind agentul de vânzări pentru prima dată.

Configurare cutie poștală pentru salvarea activităților Outlook în Dynamics 365

Utilizatorii Dynamics 365 vor avea cutiile poștale configurate pe baza setărilor furnizate ca parte a pornirii sincronizării pe server.
Pentru ca un utilizator de agent de vânzări să poată salva emailuri și programări Outlook în Dynamics 365 de la agentul de vânzări, cutiile lor poștale trebuie să fie:

• Configurat pentru a utiliza sincronizarea pe server pentru e-mailurile primite, e-mailurile trimise și întâlnirile.
• Aprobat
• (configurare) Testat și activat

În plus față de configurația de mai sus, vânzătorii pot avea răspunsuri la un e-mail salvat salvat automat în CRM dacă orice altă opțiune decât Niciun mesaj de e-mail este selectată sub a7>Fila E-mail din Setări de personalizare în Dynamics 365.  

Depanarea erorilor

Dacă primiți o eroare din cauza sincronizării pe server, consultați următoarele ghiduri de depanare pentru rezoluție:

• Nu se pot salva e-mailurile în CRM din cauza setărilor nevalide ale căsuței poștale
• Remediați erorile cutiei poștale din Dynamics 365