Skapa anteckning

Note

Detta verktyg är tillgängligt som standard på följande MCP-servrar: Dynamics 365 Customer Service. Verktygen och exemplen i denna dokumentation illustrerar nuvarande kapaciteter. Verktygsnamn, beskrivningar, parametrar, svarsformat och tillgänglig funktionalitet kan förändras över tid.
När du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, hårdkoda inte beroenden på specifika verktygsnamn, parameterstrukturer, verktygsmetadata eller svarsscheman. Designa istället din lösning för att upptäcka och använda tillgängliga verktyg vid körning.
När plattformen utvecklas kan Microsoft lägga till, ta bort, byta namn på eller ändra verktyg och verktygsmetadata. Att designa utifrån kapabiliteter istället för specifika verktygsidentifierare hjälper till att upprätthålla kompatibilitet mellan tjänsteuppdateringar.

Använd denna funktion när du vill lägga till en anteckning i ett ärende, ett konto eller annan post. Anteckningar är fria textposter som visas på postens tidslinje.

Vad det gör

Assistenten skapar en anteckning (annotering) och fäster den vid den post du anger. Anmärkningen visas på postens aktivitetstidslinje tillsammans med e-post, telefonsamtal och uppgifter. Anteckningar är användbara för att dokumentera interna observationer, kundinteraktioner eller uppföljande påminnelser.

Prova prompts som

  • "Lägg till en lapp i det här fallet"
  • "Logga en anteckning om att kunden ringde tillbaka"
  • "Spara en lapp där det står att vi måste följa upp"
  • "Lägg till en notis: kontaktade kunden via telefon, problemet är med SSO-inloggningen"
  • "Skriv in en anteckning på detta konto"
  • "Notera: kunden bekräftade att lösningen fungerar"

Vad du ser i chatten

Assistenten visar aktivitetstidslinjen som en app-i-chatt-komponent, uppdaterad för att visa din nyskapade anteckning i kontext med andra aktiviteter på posten.

Användbara tips

  • Skriv bara in anteckningsinnehållet naturligt – assistenten skapar anteckningen med din text.
  • Du kan inkludera en titel genom att säga något i stil med "lägg till en notis med titeln 'Uppföljning behövs' med text..."
  • Anteckningar är annorlunda än uppgifter. Om du behöver en spårbar åtgärd med ett förfallodatum, säg istället "skapa en uppgift".
  • Anteckningar är bifogade i den aktuella postens kontext. Om du behöver lägga till en notis i en annan post, ange vilken.

Tip

Efter att ha skapat en anteckning kan du uppdatera den senare genom att säga "uppdatera anteckningen" eller "rätta stavfelet i min anteckning."

Vad händer härnäst

Efter att anteckningen är skapad kan du fortsätta med prompts som:

  • "Lägg till en ton till"
  • "Skapa en uppföljningsuppgift"
  • "Visa tidslinjen"
  • "Skriv ett mejl till kunden"

Ändrar detta data?

Yes. Detta skapar en anteckning.

En ny anteckning (anmärkning) skapas i Dynamics 365 och bifogas till posten. Assistenten ber om bekräftelse innan hon skriver lappen.

Vad du kan göra från appen-i-chatt-komponenten

Från tidslinjen i chatten kan du:

  • Se din nya lapp tillsammans med andra aktiviteter
  • Bläddra i hela aktivitetstidslinjen
  • Välj vilken aktivitet som helst för att se dess detaljer
  • Öppna hela postformuläret i Dynamics 365

Prerequisites

Detta verktyg finns tillgängligt på Dynamics 365 Customer Service MCP-servern. Se tillgänglighetsanmärkningen högst upp på denna sida för detaljer. Ingen ytterligare konfiguration krävs.

Verktygssammanfattning

Property Value
Användarvänligt namn Skapa anteckning
Internt verktygsnamn create_note
Purpose Skapar en anteckning (annotering) på en Dynamics 365-post

Verktygsbeteende

Skapar en anteckning (anmärkning) på en Dynamics 365-post. Annotationer är fria textposter som är kopplade till en posts tidslinje. Använd när användaren ber om att lägga till en anteckning, logga en anteckning eller spara text som en anteckning i ett ärende, konto eller annan enhet. För uppgifter, mejl, telefonsamtal eller möten, använd create_activity istället – det är tidslinjeaktiviteter, inte anteckningar.

Annotations

Anteckning Value Meaning
readOnlyHint false Detta verktyg skapar data — Microsoft 365 Copilot ger bekräftelsepromptar.
destructiveHint false Att skapa en anteckning är additivt, inte destruktivt.
idempotentHint false Varje samtal skapar en ny anteckning – inte säker att försöka igen.
openWorldHint Inte angivet Använder standard (söker Dataverse).

Inmatningskoncept

Skivkontext

Input Description Obligatoriskt
entityId, entityType, incident, account entityId (post GUID för att bifoga anteckningen, krävs), entityType (entitetens logiska namn såsom incident eller account). Ja

Anteckna innehåll

Input Description Obligatoriskt
notetext, subject notetext (nottext, obligatorisk), subject (valfri kort titel för anteckningen). Varies

Respons och UI-beteende

Detta verktyg renderar aktivitetstidslinjen för att bekräfta att anteckningen skapades.

Detta MCP-verktyg stöds av en MCP-app.

Svarstyp

Interaktiv komponent (app i chatt)

Tidslinjewidgeten uppdateras för att visa den nyligen skapade anteckningen i aktivitetsflödet.

Ruttnoteringar

Användning create_note för:

  • "Lägg till en anteckning", "logga en anteckning", "spara en anteckning"
  • Friformstextannotationer kopplade till en post

Använd inte create_note när:

  • Användaren vill skapa en uppgift, ett telefonsamtal, en tid eller ett e-postmeddelande — använd create_activity
  • Användaren vill uppdatera en befintlig anteckning — använd update_note
  • Användaren vill se tidslinjen — använd get_activity_timeline
Tool Förhållande
update_note Uppdaterar texten i en befintlig lapp
create_activity Skapar tidslinjeaktiviteter (uppgifter, telefonsamtal, möten, mejl)
get_activity_timeline Hämtar hela aktivitetstidslinjen för en post

Datamutationsklassificering

Skriv / mutation.

Detta verktyg skapar en ny annoteringspost i Dataverse. Microsoft 365 Copilot ber användaren om bekräftelse innan den körs.

  • Last updated on