创建备注

注释

该工具默认可在以下 MCP 服务器上使用：Dynamics 365 Customer Service。 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。

当你想为案件、账户或其他记录添加备注时，可以使用此功能。 注释是出现在记录时间线上的自由文本条目。

它的作用是什么

助理会创建一个备注（注释），并将其附加到你指定的记录上。 该备注显示在记录的活动时间线上，与电子邮件、电话和任务并列。 笔记对于记录内部观察、客户互动或后续提醒非常有用。

试试像这样的提示

  • “给这个案子加个笔记”
  • “记录客户回电的记录”
  • “留个便条说我们需要跟进。”
  • “添加备注：通过电话联系客户，问题出在单点登录（SSO）”
  • “在这个账户上记录一条笔记”
  • “注：客户确认变通方法有效”

你在聊天中看到的内容

助手会将活动时间线作为聊天应用组件显示，刷新后将新创建的笔记与记录中其他活动进行对应。

有用的提示

  • 只需自然地输入笔记内容——助理会用你的文字创建笔记。
  • 你可以写标题，比如“添加标题为'需要跟进'的备注并附上文本......”。
  • 笔记和任务是不同的。 如果你需要一个可追踪的行动项并有截止日期，可以说“创建任务”。
  • 注释附带到当前记录上下文中。 如果你需要在另一条记录中添加备注，请指定是哪一个。

Tip

创建笔记后，你可以通过说“更新笔记”或“修正笔记中的错别字”来更新。

接下来会发生什么

笔记创建后，你可以继续使用如下提示：

  • “再加一注”
  • “创建后续任务”
  • “显示时间线”
  • “给客户起草一封邮件”

这会改变数据吗？

是的。 这会生成一个音符。

在 Dynamics 365 中创建一个新的注释并附加到记录上。 助理在创建便条前会先确认。

你可以通过聊天应用组件做些什么

从聊天时间线中，你可以：

  • 请查看您的新记录及其他活动
  • 浏览完整的活动时间线
  • 选择任意活动查看详情
  • 在Dynamics 365中打开完整记录表单

先决条件

该工具可在 Dynamics 365 Customer Service MCP 服务器上使用。 详情请参见本页顶部的可用性说明。 这种方式无需任何其他配置。

工具摘要

资产 价值
面向用户的名称 创建备注
内部工具名称 create_note
Purpose 在 Dynamics 365 记录上创建注释（注释）

工具行为

在 Dynamics 365 记录上创建备注（注释）。 注释是附加在记录时间线上的自由文本条目。 当用户请求添加备注、记录备注，或将文本保存为备注时，请使用该功能。 对于任务、邮件、电话或约会，请使用 create_activity ——这些是时间线活动，不是注释。

Annotations

注释 价值 Meaning
readOnlyHint false 该工具生成数据——智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 会提示确认。
destructiveHint false 创建笔记是加法的，而非破坏性的。
idempotentHint false 每次通话都会生成一个新的音符——重试是安全的。
openWorldHint 未设置 使用默认值（查询Dataverse）。

输入概念

记录上下文

输入 Description 必需
entityId、entityType、incident、account entityId （必须将笔记附加到GUID的记录）， entityType （实体逻辑名称如 incident 或 account）。 是的

备注内容

输入 Description 必需
notetext、subject notetext （必填正文）， subject （可选简短标题）。 多种多样

响应与用户界面行为

该工具会渲染活动时间线以确认笔记已被创建。

该 MCP 工具由 MCP 应用支持。

响应类型

交互组件（聊天应用）

时间线小部件刷新，显示活动信息流中新创建的笔记。

路由注释

用于 create_note ：

  • “添加笔记”、“记录笔记”、“保存笔记”
  • 附加在记录上的自由形式文本注释

不要在以下情况下使用 create_note ：

  • 用户想创建任务、电话、约会或电子邮件——使用 create_activity
  • 用户想更新已有的笔记——使用 update_note
  • 用户想查看时间线——使用 get_activity_timeline
工具 关系
update_note 更新已有笔记的文本
create_activity 创建时间线活动（任务、电话、约会、邮件）
get_activity_timeline 获取记录的完整活动时间线

数据变异分类

写作/变异。

该工具在Dataverse中创建一个新的注释记录。 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 在运行前会提示用户确认。

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