Riepilogo Account

Note

Questo strumento è disponibile di default sui seguenti server MCP: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Gli strumenti ed esempi presenti in questa documentazione illustrano le capacità attuali. Nomi degli strumenti, descrizioni, parametri, formati di risposta e funzionalità disponibili possono cambiare nel tempo.
Quando costruisci agenti, integrazioni o logiche di orchestrazione, non codificare dipendenze su nomi specifici di strumenti, strutture di parametri, metadati degli strumenti o schemi di risposta. Invece, progetta la tua soluzione per scoprire e utilizzare gli strumenti disponibili in runtime.
Con l'evoluzione della piattaforma, Microsoft potrebbe aggiungere, rimuovere, rinominare o modificare strumenti e metadati degli strumenti. Progettare in base alle capacità piuttosto che a specifici identificatori di strumenti aiuta a mantenere la compatibilità tra gli aggiornamenti dei servizi.

Usa questa funzionalità quando vuoi una panoramica rapida di un account cliente senza aprire il modulo completo dell'account.

Funzionamento

L'assistente genera un riepilogo testuale dell'account, incluso:

  • Livello di diritto
  • Conteggi di casi aperti e totali
  • Contatto principale
  • Data ultima attività
  • Da quanto tempo l'account è cliente (durata della relazione)

Questo è utile per ottenere un contesto su un'azienda prima di una chiamata del cliente, durante il triage o quando hai bisogno di un rapido ripasso sulla relazione.

Prova con prompt come

  • "Aggiornami su Contoso"
  • "Parlami di Adventure Works"
  • "Riassumi l'account Fabrikam"
  • "Chi è Adventure Works?"
  • "Ricapitola l'account Litware"
  • "Dammi un contesto su questo cliente"
  • "Qual è la storia dei Northwind Traders?"

Cosa vedrai in chat

L'assistente mostra un riassunto testuale direttamente nella conversazione in chat. Non esiste un widget interattivo o un componente app-in-chat per questa funzionalità.

Suggerimenti utili

  • Puoi riferirti all'account per nome. L'assistente trova automaticamente l'account per te.
  • Se hai già un caso aperto, puoi dire "riassumi il resoconto di questo caso."
  • Per il modulo completo dell'account con tutti i campi, si dice invece "open account Contoso".
  • Per i riassunti a livello di contatto (persone), si dice "riassumi contattare Jordan Reyes."

Tip

Il riassunto dell'account è un buon punto di partenza prima di gestire una chiamata con un cliente o di esaminare un nuovo caso.

Cosa succederà dopo

Dopo la comparsa del riassunto, puoi continuare con prompt come:

  • "Apri l'account Contoso"
  • "Mostra i contatti su questo account"
  • "Elenca i casi per questo conto"
  • "Mostra i miei casi attivi per questo cliente"

Questo cambia i dati?

No. Riassumere un account non cambia i dati.

Il riassunto è di sola lettura e non modifica alcun registro.

Prerequisiti

Questo strumento richiede quanto segue:

  • Funzionalità di Copilot da attivare. Caso
  • Il riassunto dell'account richiede che Copilot sia attivato nel centro amministrazione Power Platform

Scopri di più in Gestione delle funzionalità di Copilot nel Servizio Clienti.

Riepilogo degli strumenti

Proprietà Value
Nome rivolto all'utente Riepilogo Account
Nome dello strumento interno summarize_account
Purpose Restituisce un riepilogo testuale generato dall'IA di un account CRM, che comprende il livello di diritto, il conteggio dei casi aperti e totali, il contatto primario, l'ultima attività e la durata della relazione

Comportamento degli strumenti

Restituisce un riassunto testuale generato dall'IA di un account CRM, che copre il livello di diritto, il numero totale di casi aperti e totali, il contatto primario, l'ultima attività e la durata della relazione. Questo è uno strumento solo testuale senza widget di app-in-chat.

Annotations

Annotation Value Meaning
readOnlyHint true Questo strumento non modifica i dati.
destructiveHint Non impostato Non applicabile (strumento di sola lettura).
idempotentHint Non impostato Non applicabile (strumento di sola lettura).
openWorldHint Non impostato Usa il predefinito (interroga Dataverse).

Concetti di input

Identificatore account

Inserimento Description Obbligatorio
accountId accountId (stringa, richiesta). Il GUID Dataverse accountid dell'account per riassumere. Se l'utente fornisce un nome aziendale invece di un GUID, l'assistente chiama list_accounts prima per risolvere il nome su un GUID, poi chiama questo strumento con la corrispondenza superiore. Sì

Risposta e comportamento dell'interfaccia utente

Questo strumento restituisce una risposta solo testuale senza componente app-in-chat.

Questo strumento MCP è supportato da un'app MCP.

Tipo di risposta

Narrazione testuale

La risposta include il livello di diritto acquisito, il numero totale di casi aperti e totali, il nome del contatto principale, la data dell'ultima attività e la durata della relazione.

Note di instradamento

Utilizzo summarize_account per:

  • "Riassumimi", "Riassumi", "Riassunto", "Raccontami di", "Chi è" + nome di un'azienda
  • Contesto rapido dell'account prima del triage o dell'interazione con i clienti
  • Prova questo strumento prima di concludere che un'azienda non è nel CRM

Non usare summarize_account quando il prompt dice esplicitamente:

  • "Aperti" o "visualizza" i dettagli dell'account - percorso verso get_account
  • "Elenco degli account" - percorso verso list_accounts
  • "Riassumi il contatto" (una persona, non un'azienda) - percorso verso summarize_contact
Tool Relazione
list_accounts Elenca i conti; usi per risolvere il nome di un'azienda in un GUID prima di chiamare questo strumento
get_account Apre il modulo completo dell'account per una visione dettagliata a livello di campo
summarize_contact Riassume un contatto (persona) piuttosto che un account (azienda)
list_contacts Elenca contatti; utile per trovare contatti sotto l'account

Classificazione delle mutazioni dei dati

Di sola lettura.

Questo strumento non modifica i dati. Legge i registri di account, case, contatti e diritti per generare un riassunto.

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