Riassunto dei contatti

Note

Questo strumento è disponibile di default sui seguenti server MCP: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Gli strumenti ed esempi presenti in questa documentazione illustrano le capacità attuali. Nomi degli strumenti, descrizioni, parametri, formati di risposta e funzionalità disponibili possono cambiare nel tempo.
Quando costruisci agenti, integrazioni o logiche di orchestrazione, non codificare dipendenze su nomi specifici di strumenti, strutture di parametri, metadati degli strumenti o schemi di risposta. Invece, progetta la tua soluzione per scoprire e utilizzare gli strumenti disponibili in runtime.
Con l'evoluzione della piattaforma, Microsoft potrebbe aggiungere, rimuovere, rinominare o modificare strumenti e metadati degli strumenti. Progettare in base alle capacità piuttosto che a specifici identificatori di strumenti aiuta a mantenere la compatibilità tra gli aggiornamenti dei servizi.

Usa questa funzione quando vuoi una panoramica rapida di un contatto senza aprire il modulo completo.

Funzionamento

L'assistente genera un riepilogo testuale del contatto, incluso:

  • Statistiche della storia dei casi
  • Livello di diritto (basato sull'account principale)
  • Titolo di lavoro
  • Da quanto tempo il contatto è stato un cliente (durata della relazione)

Questo è utile per ottenere un contesto su una persona prima di gestire il suo caso, durante il triage o quando hai bisogno di un rapido ripasso sul rapporto con il cliente.

Prova con prompt come

  • "Riassumi il contatto Jordan Reyes"
  • "Parlami di Scarlett Hughes"
  • "Qual è la storia di questo cliente?"
  • "Dammi un contesto su Jordan"
  • "Chi è Alex Johnson?"
  • "Riassumi il contatto per questo caso"

Cosa vedrai in chat

L'assistente mostra un riassunto testuale direttamente nella conversazione in chat. Non esiste un widget interattivo o un componente app-in-chat per questa funzionalità.

Suggerimenti utili

  • Puoi riferirti al contatto per nome. L'assistente trova automaticamente il contatto per te.
  • Anche nomi parziali funzionano, ad esempio "summarize Jordan" cercherà contatti corrispondenti a "Jordan."
  • Se hai già un caso aperto, puoi dire "riassumi il contatto per questo caso."
  • Per il modulo di contatto completo con tutti i campi, si dice invece "open contact Jordan Reyes".
  • Il livello di diritto proviene dall'account principale, non direttamente dal contatto.

Tip

Il riepilogo dei contatti è un buon punto di partenza prima di gestire un'interazione con un cliente o di esaminare un nuovo caso.

Cosa succederà dopo

Dopo la comparsa del riassunto, puoi continuare con prompt come:

  • "Apri il modulo di contatto per Jordan Reyes"
  • "Mostra l'account di questo contatto"
  • "Lista delle casse per questo cliente"
  • "Riassumi il resoconto di questo contatto"

Questo cambia i dati?

No, riassumere un contatto non cambia i dati.

Il riassunto è di sola lettura e non modifica alcun registro.

Prerequisiti

Questo strumento richiede quanto segue:

  • Funzionalità di Copilot da abilitare

Scopri di più in Gestione delle funzionalità di Copilot nel Servizio Clienti.

Riepilogo degli strumenti

Proprietà Value
Nome rivolto all'utente Riassunto dei contatti
Nome dello strumento interno summarize_contact
Purpose Restituisce un riepilogo testuale generato dall'IA di un contatto CRM, che copre statistiche della storia dei casi, livello di diritto (tramite l'account genitore), titolo del lavoro e durata della relazione

Comportamento degli strumenti

Restituisce un riassunto testuale generato dall'IA di un contatto CRM, che copre statistiche della storia dei casi, livello di diritto (tramite l'account madre), titolo del lavoro e durata della relazione. Questo è uno strumento solo testuale senza widget di app-in-chat. Accetta un nome di contatto o GHID; Almeno uno è richiesto.

Annotations

Annotation Value Meaning
readOnlyHint true Questo strumento non modifica i dati.
destructiveHint Non impostato Non applicabile (strumento di sola lettura).
idempotentHint Non impostato Non applicabile (strumento di sola lettura).
openWorldHint Non impostato Usa il predefinito (interroga Dataverse).

Concetti di input

Nome contatto

Inserimento Description Obbligatorio
contactName contactName (stringa, opzionale). Contatta il nome completo o parziale per la ricerca. Almeno uno di contactName o contactId è obbligatorio. Variabile

Identificatore di contatto

Inserimento Description Obbligatorio
contactId contactId (stringa, opzionale). GUID Dataverse contactid . Se fornito, salta la ricerca del nome e recupera direttamente. Almeno uno di contactName o contactId è obbligatorio. Variabile

Risposta e comportamento dell'interfaccia utente

Questo strumento restituisce una risposta solo testuale senza componente app-in-chat.

Questo strumento MCP è supportato da un'app MCP.

Tipo di risposta

Narrazione testuale

La risposta include statistiche sulla storia clinica, il livello di diritto (derivato dall'account genitore), il titolo del lavoro e la durata della relazione.

Note di instradamento

Utilizzo summarize_contact per:

  • "riassumi il contatto", "parlami di" + il nome di una persona
  • Rapido contesto del cliente durante il triage
  • Conoscere la storia clinica e il senso di diritto di un contatto

Non usare summarize_contact quando il prompt dice esplicitamente:

  • "Aperti" o "visualizza" i dati di contatto - percorso verso get_contact
  • "Elenco contatti" - percorso verso list_contacts
  • "Riassumi account" (un'azienda, non una persona) - percorso verso summarize_account
Tool Relazione
get_contact Apre il modulo completo per una visione dettagliata a livello di campo
list_contacts Elenca i contatti per la navigazione o la disambiguazione
summarize_account Riassume un account (azienda) piuttosto che un contatto (persona)
get_account Apre il modulo dell'account parentale

Classificazione delle mutazioni dei dati

Di sola lettura.

Questo strumento non modifica i dati. Legge i registri di contatti, account, casi e diritti per generare un riassunto.

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