Креирај белешку

Белешка

Овај алат је подразумевано доступан на следећим МЦП серверима: < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 ⚐ Цустомер ⚐ Сервице > Дyнамицс 365 Цустомер Сервице . Алати и примери у овој документацији илуструју тренутне могућности. Називи алата, описи, параметри, формати одговора и доступна функционалност могу се временом мењати.
Када градите агенте, интеграције или логику оркестрације, немојте тврдо кодирати зависности од одређених имена алата, структура параметара, метаподатака алата или шеме одговора. Уместо тога, дизајнирајте своје решење да бисте открили и користили доступне алате током извођења.
Како се платформа развија, Мицрософт може додати, уклонити, преименовати или модификовати алате и метаподатке алата. Дизајнирање против могућности, а не специфичних идентификатора алата помаже у одржавању компатибилности преко ажурирања услуга.

Користите ову могућност када желите да додате белешку на случај, рачун или други запис. Белешке су текстуални уноси слободног облика који се појављују на временској линији записа.

Чиме се бави

Асистент креира белешку (напомену) и прилаже је запису који наведете. Напомена се појављује на временској линији активности записа заједно са е-поштом, телефонским позивима и задацима. Белешке су корисне за снимање интерних запажања, интеракције са клијентима или подсетнике за праћење.

Пробајте упутства као што су

  • "Додај напомену у овом случају"
  • "Пријавите напомену да је купац назвао"
  • "Сачувајте белешку у којој пише да морамо да пратимо"
  • "Додај напомену: контактирао купца путем телефона, питање је са ДЗС пријавом"
  • "Забележите белешку о овом рачуну"
  • "Напомена : купац је потврдио да решење ради"

Шта видите у ћаскању

Асистент приказује временску линију активности као компоненту апликације у ћаскању, освежену да би приказала вашу новокреирану белешку у контексту са другим активностима у записнику.

Корисни савети

  • Само природно упишите садржај белешке - асистент креира белешку са вашим текстом.
  • Можете укључити наслов тако што ћете рећи нешто попут "додајте напомену под насловом 'Потребно праћење' са текстом ..."
  • Белешке се разликују од задатака. Ако вам је потребна акциона ставка која се може пратити са роком, уместо тога реците "креирај задатак".
  • Белешке су приложене тренутном контексту записа. Ако желите да додате белешку другом запису, наведите који.

Савет

Након креирања белешке, можете је касније ажурирати тако што ћете рећи"ажурирај белешку" или"поправи грешку у куцању у мојој белешци".

Шта се даље дешава

Након што је белешка креирана, можете наставити са упутствима као што су:

  • "Додај још једну белешку"
  • "Креирајте задатак праћења"
  • "Покажи временску линију"
  • "Нацрт е-поште купцу"

Да ли ово мења податке?

Да. Ово ствара белешку.

Нова белешка (напомена) је креирана у < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 > Дyнамицс 365 и приложена записнику. Асистент тражи потврду пре креирања белешке.

Шта можете да урадите из компоненте апп-ин-цхат

Са временске линије у ћаскању можете:

  • Погледајте своју нову белешку поред других активности
  • Прегледајте пуну временску линију активности
  • Изаберите било коју активност да бисте видели њене детаље
  • Отворите пуну формулар записа у < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 > Дyнамицс 365

Предуслови

Овај алат је доступан на < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 ⚐ Цустомер ⚐ Сервице > Дyнамицс 365 Цустомер Сервице МЦП серверу. Погледајте напомену о доступности на врху ове странице за детаље. Није потребна додатна конфигурација.

Резиме алата

Својство Вредност
Корисничко име Креирај белешку
Интерни назив алата create_note
Сврха Креира белешку (напомену) на < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 > Дyнамицс 365 запису

Понашање алата

Креира белешку (напомену) на < ДИЦТ__Дyнамицс ⚐ 365 > Дyнамицс 365 запису. Напомене су уноси текста слободног облика који се прилажу временској линији записа. Користите када корисник тражи да додате белешку, пријавите белешку или сачувате текст као белешку на случају, налогу или другом ентитету. За задатке, е-пошту, телефонске позиве или састанке, користите create_activity уместо тога — то су активности на временској линији, а не напомене.

Напомене

Белешка Вредност Знаиење
readOnlyHint false Овај алат ствара податке — < ДИЦТ__Мицрософт ⚐ 365 ⚐ Цопилот > Мицрософт 365 Цопилот тражи потврду.
destructiveHint false Креирање белешке је адитивно, а не деструктивно.
idempotentHint false Сваки позив ствара нову белешку — није безбедно за поновни покушај.
openWorldHint Није подешено Користи подразумевано (упити Датаверсе).

Улазни концепти

Контекст снимања

Унос Опис Обавезно
entityId entityType , , , incidentaccount entityId (запис ГУИД да приложите белешку, обавезно), entityType (ентитет логичко име као incident што је или account). Да

Напомена о садржају

Унос Опис Обавезно
notetext, subject notetext (напомена тело текста, обавезно), subject (опционо кратак наслов за белешку). Варира

Одговор и понашање корисничког интерфејса

Овај алат приказује временску линију активности како би потврдио да је белешка креирана.

Овај МЦП алат подржава МЦП апликација.

Тип одговора

Интерактивна компонента (апп-ин-цхат)

Виџет временске линије се освежава да би приказао новокреирану белешку у фееду активности.

Белешке о рутирању

Користите create_note за:

  • "Додај белешку", "лог белешку", "сачувај белешку"
  • Текстуалне напомене слободног облика приложене запису

Не користите create_note када:

  • Корисник жели да креира задатак, телефонски позив, састанак или е-пошту — користите create_activity
  • Корисник жели да ажурира постојећу белешку — користи update_note
  • Корисник жели да види временску линију — употреба get_activity_timeline
Алатка Однос
update_note Ажурира текст постојеће белешке
create_activity Креира временску линију активности (задаци, телефонски позиви, састанци, е-пошта)
get_activity_timeline Преузима пуну временску линију активности за запис

Класификација мутација података

Писање / мутација.

Овај алат креира нови запис напомена у Датаверсе. < ДИЦТ__Мицрософт ⚐ 365 ⚐ Цопилот > Мицрософт 365 Цопилот тражи од корисника потврду пре него што се покрене.

  • Last updated on